周末欧美的疫情高速增长，但是随着各国出台相关的管控政策，市场最恐慌的时候已经过去，后面大概率是企稳，至于会不会再跌，还要看事件情绪的发酵，周五的低开高走，证明资金不想失守这个位置，而且大基金二期即将进入实际操作阶段，科技股调整的也够深了，大家的思维可以重新回到科技股上，尤其是新基建，最近的土地新政也是围绕新基建的逻辑展开。
大基金二期的主要投向是刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备，让龙头企业做大做强，重点扶持的是设备和材料国产化，光刻机和光刻胶将成为重点。智光电气参股公司粤芯半导体采购的荷兰ASML光刻机已于2019年交付，成为两市唯一一个拥有高端光刻机的上市公司，周五涨停是个回暖的信号。
大基金二期有没有对标公司呢？去年9月份炒的那一批就是被市场认可的公司，南大光电、容大感光是当时的龙头。但是后面的龙头不一定是之前的龙头，把细分行业的优质标的发出来，大家自己挖掘吧！
目前在刻蚀、薄膜设备已有较好布局的A 股公司包括北方华创（硅刻蚀）、中微公司（介质刻蚀）。
清洗设备有较好布局的A 股公司包括至纯科技（单片及槽式清洗设备）、北方华创（硅片清洗机），国内清洗设备“三剑客”分别为北方华创、盛美半导体、至纯科技。
在测试设备有所布局的A 股企业包括精测电子（memory ATE、面板驱动芯片ATE、膜厚检测设备）、长川科技（模拟及数字信号测试机）、华峰测控（数模混合及SOC 测试机）等。
周五最热的短线就是土地流转板块，谁有地谁就牛，给大家把各个公司的土地囤积情况梳理了一下，重点关注北上广深这些试点城市的公司。
永安林业（176.3万亩），海南橡胶（79万公顷），亚通股份（2500多亩）、苏垦农发（119万亩）、中华企业（4655亩），亚盛集团（342万亩），农发种业（50万亩耕地、90万亩林地和180万亩草地），平潭发展（100万亩林场），香梨股份（2.7万亩）、罗牛山（1.1万亩）。
下周怎么看？
明天反弹应该是没问题，但不一定持续，主要是降准利好是预期之内的，没有超预期的东西，上面的压力如何消化是个大问题，所以现在的思路还是找短线博弈的机会，中长线还不到时候。欢迎大家加入我的圈子，定期分享一些热点和板块的机会。
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