久期财经讯，瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”，00272.HK)发行Reg S、5NC3、发行规模4亿美元、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价5.875%区域，最终指导价5.50%，息票率5.50%，收益率5.50%，到期日为2025年3月3日，ISIN: XS2113708155。该票据将于3月3日（T+8）进行交割，于新加坡交易所上市。
该票据将由Shui On Development (Holding) Limited发行，由瑞安房地产提供担保。本次募集资金将支付与交换要约和收购要约有关的现金部分费用或其他任何对价费用，如果有剩余部分，将用于偿还现有债务和一般公司用途。
本次发行由瑞银集团担任独家全球协调人，瑞银集团以及渣打银行担任联席账簿管理人。
据了解，该笔票据订单量超17亿美元，来自82个账户。投资者地域分布：亚洲95%、欧洲、中东、非洲三地区5%；投资者类型：私人银行/银行69%、资产经理/基金经理31%。
据久期财经了解，瑞安房地产是瑞安集团在中国内地的房地产旗舰公司，于2004年成立， 总部设于上海，2006年10月在香港联交所上市。
瑞安房地产主要从事开发、销售、租赁、管理及长期持有优质商业及住宅多用途物业。截至2019年6月30日，公司旗下有9个处于不同开发阶段的项目，土地储备达860万平方米。
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