深圳市中装建设集团股份有限公司关于“中装转债”赎回实施的第六次公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、“中装转债”赎回登记日：２０２０年３月１９日

２、“中装转债”赎回日：２０２０年３月２０日

３、“中装转债”赎回价格：１００．３９元／张（含当期应计利息，当期年利率为０．４０％，且当期利息含税）

４、“中装转债”停止交易日：２０２０年２月１３日

５、“中装转债”停止转股日：２０２０年３月２０日

６、发行人（公司）资金到账日：２０２０年３月２５日

７、投资者赎回款到账日：２０２０年３月２７日

８、“中装转债”持有人持有的“中装转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

９、风险提示：根据赎回安排，截至２０２０年３月１９日收市后尚未实施转股的“中装转债”将按照１００．３９元／张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。

截至２０２０年２月２０日收市后距离２０２０年３月２０日（可转债赎回日）仅有２０个交易日，特提醒“中装转债”持有人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

１、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１８］１９１１号”文核准，公司于２０１９年３月２６日公开发行了５２５．００万张可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额５２，５００．００万元。并经深交所“深证上【２０１９】１９４号”文同意，公司５２，５００．００万元可转换公司债券将于２０１９年４月１５日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转债”，债券代码“１２８０６０”，并于２０１９年１０月８日进入转股期。

根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“中装转债”的初始转股价格为６．２４元／股。

经公司２０１８年度股东大会审议通过，公司实施了２０１８年年度权益分配方案为每１０股派发现金红利０．３０元（含税），除权除息日为２０１９年７月１２日。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转债”的转股价格由原来的人民币６．２４元／股调整为人民币６．２１元／股，调整后的转股价格于２０１９年７月１２日生效。具体情况详见公司于２０１９年７月５日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：２０１９－０６４）。

根据公司第三届董事会第十一次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议，公司将向５７名激励对象授予限制性股票，本次授予的限制性股票数量为６００万股，授予价格为３．７元／股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“中装转债”的转股价格将作相应调整，调整后转股价格为６．１９元／股，调整后的转股价格自２０１９年９月２０日（限制性股票上市日）起生效。具体情况详见公司于２０１９年９月１９日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：２０１９－０９５）。

２０２０年２月６日，“中装转债”的债券余额为２９７８．９４万元，流通面值已低于３０００万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

２０２０年２月７日，公司第三届董事会第十六会议审议通过了《关于提前赎回中装转债的议案》，决定行使“中装转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中装转债”。

２、赎回条款

公司《募集说明书》中对有条件赎回的约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

Ａ、在本次发行的可转债转股期内，如果公司Ａ股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％（含１３０％）；

Ｂ、当本次发行的可转债未转股余额不足３，０００万元时。

当期应计利息的计算公式为：ＩＡ＝Ｂ×ｉ×ｔ／３６５

其中：ＩＡ为当期应计利息；Ｂ为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；ｉ为可转换公司债券当年票面利率；ｔ为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述３０个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的实施安排

１、赎回价格及其依据

根据本公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为１００．３９元／张，具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：ＩＡ＝Ｂ×ｉ×ｔ／３６５，其中：

ＩＡ为当期应计利息；

Ｂ为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额：１００元／张；

ｉ为可转换公司债券当年票面利率：０．４０％；

ｔ为计息天数：从上一个付息日（２０１９年３月２６日）起至本计息年度赎回日（２０２０年３月２０日）止的实际日历天数为３６０天（算头不算尾）。

当期利息ＩＡ＝Ｂ×ｉ×ｔ／３６５＝１００×０．４％×３６０／３６５＝０．３９元／张

赎回价格＝债券面值＋当期利息＝１００＋０．３９＝１００．３９元／张

２、利息所得税的说明

对于持有“中装转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按２０％的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为１００．３１元；对于持有“中装转债”的合格境外投资者（ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔２０１８〕１０８号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为１００．３９元；对于“中装转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，每张赎回价格为１００．３９元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。

３、赎回对象

本次赎回对象为赎回登记日（２０２０年３月１９日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“中装转债”全部持有人。

４、赎回程序及时间安排

（１）公司已在满足赎回条件后的５个交易日内（即２０２０年２月７日至２月１３日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告（《关于“中装转债”赎回实施的第一次公告》２０２０－０３１、《关于“中装转债”赎回实施的第二次公告》２０２０－０３３、《关于“中装转债”赎回实施的第三次公告》２０２０－０３６、《关于“中装转债”赎回实施的第四次公告》２０２０－０４４、《关于“中装转债”赎回实施的第五次公告》２０２０－０４６，详细公告请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通告“中装转债”持有人本次赎回的相关事项。

（２）自２０２０年２月１３日起，“中装转债”停止交易。

（３）２０２０年３月２０日为“中装转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：２０２０年３月１９日）收市后登记在册的“中装转债”。自２０２０年３月２０日起，“中装转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“中装转债”将在深交所摘牌。

（４）２０２０年３月２５日为发行人（公司）资金到账日。

（５）２０２０年３月２７日为赎回款到达“中装转债”持有人资金账户日，届时“中装转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中装转债”持有人的资金账户。

（６）公司将在本次赎回结束后７个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

５、联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：０７５５－８３５９８２２５

传真：０７５５－８３５６７１９７

联系人：陈琳

联系地址：深圳市罗湖区深南东路４００２号鸿隆世纪广场四一五层

三、其他需说明的事项

１、“中装转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“中装转债”可正常转股；

２、“中装转债”自赎回日（２０２０年３月２０日）起停止转股；

３、持有人可以将自己账户内的“中装转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司；

４、转股时不足一股金额的处理方法：

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

２０２０年２月２０日