“绿鞋第一股”华润微打新结束 中签率位列科创板第二

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  2月12日,华润微进行网上网下发行,根据12日晚间华润微发布的公告,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.07932036%,这一中签率目前在科创板排名第二。

  华润微本次发行价格为12.80元/股,此价格对应的发行市盈率为48.31倍(每股收益按照2018年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润除以全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算)。

  华润微是科创板“绿鞋第一股”,其在本次发行中引入了超额配售选择权机制(即“绿鞋机制”)。在具体实施方式上,获授权主承销商将超额配售股票所获得的资金划转至绿鞋专用资金账户。自发行人股票上市之日起30个自然日内,股票的市场交易价格低于发行价格的,获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金,在连续竞价时间以本方最优价格申报方式购买发行人股票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

  根据华润微上市发行公告,华润微和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股票数量为2.93亿股,占发行后总股本的25.00%。华润微授予保荐机构(主承销商)初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至3.37亿股,约占发行后总股本27.71%。

  超额配售主要影响其网上发行数量。华润微本次网下初始发行数量为1.64亿股。回拨机制启动前,超额配售启用前,网上初始发行数量为4101.90万股;超额配售启用后,网上初始发行数量为8496.80万股。

  在今日发行过程中,保荐机构(主承销商)已按本次发行价格向网上投资者超额配售4394.90万股股票,因此华润微网上发行股票数量为8496.80万股。另外,本次发行中回拨机制启动,将2051万股股票由网下回拨至网上,网上最终发行数量为1.05亿股。

  华润微本次网上发行有效申购户数为364.54万户,有效申购股数为1329.77亿股。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.07932036%。这一中签率在科创板位列第二,仅次于中国通号。

  超额配售权是否行使也影响华润微本次发行募资额。华润微本次募投项目预计募集资金为30亿元,按发行价格计算,超额配售选择权行使前,预计其募集资金总额为37.50亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为43.13亿元。

  华润微具有多重特殊身份,其为红筹企业,若其成功上市,将成为科创板“红筹第一股”。其本次科创板上市发行的股票以港元为面值币种,以人民币为股票交易币种。其选择的上市标准为针对红筹企业的第二套标准,即“预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年收入不低于5亿元”。除了华润微之外,科创板还有一家红筹企业——九号智能,九号智能受理时间比华润微早两个月,但去年曾一度中止审核,进度被拖累。目前九号智能再度被中止审核,原因为财报需更新。

  另外,华润微为央企子公司,其唯一股东为华润集团(微电子)有限公司(CRH (Micro)),实际控制人为中国华润,国务院国资委持有中国华润100%的股权。

  新京报记者 顾志娟 编辑 赵泽 校对 付春愔

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