华润微:本次发行价为12.8元/股 2月12日进行申购

x
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

  中证网讯(记者 杨洁)“红筹”第一股华润微2月10日晚公告,确定本次发行价格为12.80元/股。华润微本次发行股票数量为2.93亿股,占发行后总股本的25%(超额配售选择权行使前)。公司引入超额配售选择权,即“绿鞋”机制,公司计划于2月12日进行网上和网下申购。
华润微授予保荐机构中金公司初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至3.37亿股,约占发行后总股本27.71%(超额配售选择权全额行使后)。
公告显示,华润微本次网下发行,提交有效报价的投资者数量为254家,管理的配售对象个数为3439个,对应的有效拟申购数量总和为1476亿股,为战略配售回拨后网下发行规模的899.42倍。
根据初步询价结果,并综合考虑公司基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,公司和保荐机构协商确定本次发行价格为12.80元/股,网下不再进行累计投标。按2018年度扣非后净利润计算,对应全额行使超额配售选择权时的发行后总股本,华润微本次发行市盈率为48.31倍。若不考虑超额配售选择权,则扣非后发行市盈率为46.56倍。
公告显示,从与可比公司的比较看,华润微的发行市盈率低于可比公司的平均值。士兰微、华微电子、华虹半导体、扬杰科技4家可比上市公司的2018年扣非后市盈率的平均值为94.98倍。
华润微原预计募集资金30亿元,若本次发行成功完成,按照12.8元/股发行价,在超额配售选择权行使前,预计华润微的募集资金总额为37.5亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为43.1亿元。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

跟贴 跟贴 0 参与 0
© 1997-2020 网易公司版权所有 About NetEase | 公司简介 | 联系方法 | 招聘信息 | 客户服务 | 隐私政策 | 广告服务 | 网站地图 | 意见反馈 | 不良信息举报

中证网公司频道

中证网公司频道

头像

中证网公司频道

中证网公司频道

18038

篇文章

1602

人关注

列表加载中...
请登录后再关注
x

用户登录

网易通行证/邮箱用户可以直接登录:
忘记密码