久期财经讯，荣盛房地产发展股份有限公司(Risesun Real Estate Development Co.，Ltd.，简称“荣盛发展”，002146.SZ，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、发行规模3亿美元、364天期的高级票据，初始指导价9.375%，最终指导价8.875%，息票率8.75%，收益率8.875%，到期日2021年1月28日，ISIN： XS2107618881。该票据将于1月30日(T+6)交割，并于新加坡交易所上市。
上述票据发行人为RongXingDa Development (BVI) Limited，由荣盛发展提供担保。募集资金将用于现有在岸债务的再融资和业务发展。
本次发行由国泰君安国际(B&D)、瑞银集团、海通国际、摩根士丹利和中投证券国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际、中达证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
截止目前，该票据的最终订单量已超过20亿美元(包括5.9亿美元的JLM INTEREST)，来自133个账户。投资者地域分布如下：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%;投资者类型分布如下：资产经理/基金经理/对冲基金83.00%，银行/金融机构12.00%，私人银行5.00%。
久期财经了解到，荣盛房地产发展股份有限公司成立于1996年，2007年8月8日成功登陆深圳证券交易所，成为河北省首家通过IPO上市的房地产企业，目前注册资金43.48亿元。截至2019年第二季度,荣盛发展土地储备达4059.77万平方米，总资产达2416.57亿，已进驻包括天津、重庆、河北、辽宁、浙江、四川、广东、海南等19个省/直辖市的约80个城市，以及捷克共和国南摩拉维亚州帕索夫斯基市和加拿大温哥华,已开发或开发中项目逾250个。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
