如何理性看待特斯拉国产？

国产特斯拉Model 3交付算得上近期汽车圈最火热的话题。在去年12月30日，象征性地向自家员工交付了15辆之后。在2020年1月7日，这也是一年前特斯拉上海超级工厂奠基的日子，特斯拉举办了一个盛大的交付仪式，马斯克乘着私人飞机专门从美国赶回来参加了交车仪式，并在现场高兴的脱衣热舞。据说，在前往上海的途中，马斯克的私人飞机还超过原本在他前面的东航波音777客机，其急切的心情可见一斑。

能在中国这样一个全球最大新能源汽车产销大国建立独资工厂，马斯克的兴奋之情远远不是跳舞可以表达的，一方面他为了这一刻已经等待了10年，期间的各种艰辛只有他知道，要不是因为一些特殊的原因，上海工厂不可能这么快投产交付；另一方面上海工厂建成投产，就意味着源源不断的订单，特斯拉全球新能源车企老大的地位会更稳。

要说特斯拉上海工厂投产，谁最紧张，首先是造车新势力，它们中的许多品牌在建立的时候都宣称自己是中国版的特斯拉，但目前基本都是一地鸡毛，关于这一点之前汽车内参已经有过解读，具体详情请点击链接《比国产Model 3交付更可怕是特斯拉的速度》查看。这篇文章发出后大家的评论比较多，观点分歧也比较大，实际上，单纯从市场角度来看，特斯拉国产对中国品牌或者是造车新势力并不友好，但如果我们换个角度来看，特斯拉国产对于整个中国新能源汽车产业来说却是好事。

从“市场换技术”到“弯道超车”

为什么这么说呢？需要先从“弯道超车”这个提法说起。1953年中国一汽的建立被认为是中国汽车工业的起点，但此时汽车发明已经半个多世纪了，尽管国家投入很大力度，决心也很大，但半路起家的中国汽车工业并没能创造奇迹，当时载着外国领导人的红旗轿车因为刹车失灵发生事故，在这件事情中国家更加意识到发展中国汽车工业的紧迫。紧接着“市场换技术”的汽车合资潮来临。结果想必大家已经知道了，技术没有换来，市场也丢了，虽然贵为全球第一大汽车生产国，但利润最高的中高档车市场完全被国外品牌把持，自主品牌只能在低端徘徊。

在国家提出工业强国战略后，随着众多工业领域实现突破，在最能体现工业水平的汽车产业，标准是由欧美国家制定，核心技术掌握在国外品牌手里，这种感觉如鲠在喉。如何打破这种局面一直是政府决策者思考的事情，直到新能源汽车严格来说是纯电动汽车的出现，让国家看到了希望，既然在原来的赛道上没法突破，为何不建立新的赛道，这就有了“弯道超车”这个提法，最早提出这一思路的是当时的科技部部长万钢，有过奥迪工作的经历的他，另一个身份是全球汽车领域的顶级专家，以及新能源汽车的坚定支持者，尤其后一个身份，这直接决定了中国新能源汽车的命运。

后来的事情大家都知道了，大力发展新能源汽车被提升到国家战略的高度。实际上，发展新能源汽车还有一个很重要的背景。根据官方公布的数据，中国的石油储量只有十几亿吨，按照目前的消耗速度几年之内就会见底，因此目前中国的石油超过60%都依赖进口；与石油形成鲜明对比的是煤炭，中国的煤炭储量可以开采至少300年，而煤电占到中国电力的70%以上，用煤来发电，用电来驱动汽车，这是一条非常合理的能源路线，尽管煤电的污染被人诟病，但发展新能源汽车能摆脱中国被石油的依赖，从能源安全的角度来说，电动车的污染就不那么重要了。

就像一款新游戏一样，在决定换道之后，首先要面对问题是如何将玩家吸引到自己的赛道上来，答案很简单：补贴，而且是高额的补贴，在之前的家电下乡、如今的汽车下乡，补贴都扮演过非常重要的角色，而且是屡试不爽。

从2009年开始，在产业政策倾斜及强力补贴的刺激之下，国内新能源汽车市场空前繁荣，一跃成为全球最大的新能源汽车市场。与此同时，不但自主品牌积极投身新能源领域，还诞生了像蔚来、小鹏、威马这样的造车新势力，在它们的带动下，国内新能源汽车已经建立完整的产业链，并具备一定的规模，在新能源汽车核心的“三电”部分，基本建立了话语权。更重要的是在新能源这条赛道上，清一色都是中国玩家，尽管中间发生了不少骗补事件，但目的已经达到。

你可能会问面对如何友好的发展环境，国外的新能源玩家不想进来吗？当然想了，尤其是特斯拉这个全球头号玩家，早在2009年，马斯克就开始频繁飞往中国，为特斯拉进入中国市场奔走。有了之前“市场换技术”失败的教训，这一次，中国政府不再对于国外品牌特殊照顾，同时还通过政策工具将其排除在赛道外，比如马斯克希望特斯拉能享受关税优惠，但在进入中国以来，特斯拉电动车一直都是和燃油车相同的关税，再比如前几年的时候由于未能进入北京市政府的目录，特斯拉车型需要和燃油车一样摇到号牌才能购买，而北京是全国最大的新能源区域市场，即便是现在特斯拉车型依然无法享受补贴，车主能享受到的也就只有一张“绿牌”。

尽管特斯拉的定价策略非常务实，但在政策“照顾”下，并没有多少竞争力，一直游离在主流市场上之外，为了深度参与中国市场的竞争，马斯克想到了国产，而且是独资建厂。但在国内新能源赛道刚刚建立的那几年，特斯拉根本无法获得这样的机会，屡屡传出和地方政府谈判的消息，但迟迟没有进展，以至于后来有了“狼来了”的故事。

同样被中国市场拒之门外的还有松下、LG等汽车动力电池巨头，尽管没有明确规定，但装备外资电池的车型基本无法进入补贴目录。2015年10月，《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录发布，规定外资品牌要进入目录不但要满足技术指标，还要满足在国内合资建厂且外资不能超过50%。这等于对外资品牌电池政策有所放松，当年年底松下在大连开始投资建厂。需要说明的是，国产特斯拉Model 3虽然装备的是进口电池，但可以获得2.45万元的补贴，这跟中美贸易谈判有关，属于特例。

从产业保护到开放竞争

外面的狼没有进来，但“牧羊人”开始对羊群内部进行调整了。在完成了产业顶层设计和方向的确立等第一阶段目标之后，政府开始对新能源政策进行调整。2016年，政府一方面提高了补贴标准，另一方面补贴也开始退坡，只有那些续航更长、电池能力密度更大的车型才能获得补贴，新能源市场开始进入淘汰落后产能，扶持重点技术的新发展阶段。

在补贴开始退坡前，在新能源领域已经诞生了像比亚迪、北汽新能源（现在归于BeiJing品牌旗下）、奇瑞等头部企业，而且比亚迪还是全球新能源汽车销量冠军；在“三电”核心领域，除了电控系统稍弱外，在电池和电机方面中国品牌已经走在世界前列，并产生了像宁德时代、精进电机这样的龙头企业。2016年国内的新能源汽车销量为35万辆，和同一时期的皮卡销量规模基本相当，规划的产能已经超过百万辆，这就意味着新能源汽车市场已经基本具备了独立发展的能力。

随着补贴逐步退坡，让行业忌惮的特斯狼也真的来了。2018年5月10日，特斯拉（上海）有限公司成立，并在7 月份签署了纯电动车项目投资协议，之后就是拿地建厂。为什么国家最终让特斯拉进来了呢？笔者先举个例子，比如在五大联赛，各俱乐部都是花重金买入顶级球星，一方面是提升影响力，更重要的作用在于提升竞技水平。另一个更贴切的例子是国内的智能手机行业。2009年，基于成本和平衡供应商的考虑，苹果开始扶持中国产业链，这也将中国智能手机甚至是消费电子产品产业链带入一个全新的高度，借助产业链的崛起，中国诞生了像华为、小米及OV等具备世界级竞争力的手机巨头。

一个行业要提升核心技术，除了现有参与者的努力，还必须要引入高水平竞争者，在新能源领域特斯拉是不可多得的高水平玩家，它在三电领域及产业链上的积累，将带动本土产业链的升级。

欧洲人爱吃沙丁鱼，但沙丁鱼在运输过程中的死亡率非常高，死了之后不但味道变差，而且价格极低。为了增加沙丁鱼的存活率，渔民们想了许多方法。后来渔民想出了一个法子，将几条沙丁鱼的天敌鲶鱼放在运输容器里。因为鲶鱼是食肉鱼，放进鱼槽后，鲶鱼便会四处游动寻找小鱼吃。为了躲避天敌的吞食，沙丁鱼自然加速游动，从而保证了旺盛的生命力。如此以来，沙丁鱼就一条条活蹦乱跳地回到港口。这就是著名的“鲶鱼效应”。

现在，特斯拉就是被放入新能源市场的“鲶鱼”。