久期财经讯,碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Company Limited.,简称“碧桂园”,02007.HK,惠誉:BBB- 稳定,穆迪:Ba1 正面,标普:BB+ 稳定)拟发行2笔Reg S、美元基准规模的债券。该债券将在1月14日(T+5)进行交割,并于新加坡交易所上市。
第一部分:发行规模5.5亿美元、7NC4,初始指导价5.625%区域,息票率5.125%,收益率5.125%,到期日2027年1月14日(可赎回日:2024年1月14日);
第二部分:发行规模4.5亿美元、10NC5,初始指导价6.125%区域,息票率5.625%,收益率5.625%,到期日2030年1月14日(可赎回日:2025年1月14日)。
上述票据由碧桂园直接发行,并由其境外的部分受限制子公司提供附属担保,此外,所有初始附属担保人的股份质押。预期发行评级为BBB-(惠誉)。本次募集资金将用于一年内到期的中期至长期海外债务的再融资。
本次发行由摩根士丹利、高盛(亚洲)(B&D)担任联席全球协调人,摩根士丹利、高盛(亚洲)(B&D)和渣打银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
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