京东方切下苹果4500万手机面板订单？打破格局全球终端市场大变动

传京东方切下苹果4500万柔性AMOLED手机面板订单？将打破供应格局全球终端市场大变动？

李星

京东方AMOELD面板订单传闻搅动全球市场

今天在投资者问董秘环节，投资者对(京东方ＡSZ000725)提问：据悉TCL华星，维信诺都要成为华为柔性OLED显示屏的供应商了，公司旗下柔性产线目前严重依赖华为，是否前景堪忧？

董秘回答：您好！公司十分看好AMOLED的发展，并布局4条第6代柔性AMOLED产线。目前公司柔性AMOLED爬坡进展顺利，随着产能的逐渐释放，公司柔性AMOLED将供应更多品牌客户。2020年，公司柔性AMOLED将会有更多国内外品牌客户，敬请期待。谢谢！

实际上近日对手机AMOLED的行业预期又开始越来越热起来，最开始的新闻是来自韩媒，上周有消息称，苹果在评估LGD的柔性AMOLED产线时，由于LGD现在的产线仍是单机单线，明年三机单线装机调试完成后，下半年的新机供货量保守估计在2500~2600万片左右，因为装机完后，AMOLED在蒸镀环节还得有个较长的产能、良率爬坡期。

但苹果明年新机已经是第四年采用AMOLED显示屏，所以相关人员就表示，或许可以纳入京东方的产能进入到苹果的产品线，如果包下京东方一条6代AMOLED产线的话，保守估计可以为其提供给4500万片的产品来用。

如果按照韩国业界对苹果产品的检测经验来看，京东方如果要供应苹果手机AMOLED显示屏，其良率应该在45~50%之间，所以一条月投片48万片的产线，一年大约能让苹果接受的产品差不多在4500万片左右。

不过苹果团队相关人员并没有对此表态，而以苹果一贯的做法，即便是苹果会采购京东方的AMOLED手机显示屏，明年也较难真正实施，至少得在苹果进驻京东方的产线，并进行一年的辅导期之后才有可能。所以大家认为，苹果即便是接纳京东方成为供应商，应该也是2021年的事情。

LGD原来试产不怎么顺利的苹果手机屏AMOLED6代产线，正在拆除原来LG自己工业设备部门提供的设备，重新导入美国供应商的设备，由于设备所在的车间需要大规模的改动，所以进展不会太快。而且LGD还正在为广州的8.5代WOLED电视面板线发愁，也是遇到了设备与工艺不太兼容的类似问题，设备工程人员已经忙得焦头烂额。

不过传闻真假与否都不重要，京东方方面也没有正式的对外回应相关传言，反而是京东方原来的AMOLED手机屏大客户华为十分敏感。

据产业界传出的消息称，华为在听闻外界传闻后，同时启动了维信诺和华星光电的AMOLED手机显示屏协同品质认证通道，就是把原来的先产品与品质同时进行的供应商认证程序，开放为第三方供货保证下的先产品免认证，品质协同管控的供应商认证程序，提前对两家供应商开放了合格产品代码。

维信诺早已经开始对国内外品牌手机供货柔性AMOLED产品，在华为把供应商产品准入标准降级后，立马拿到合格产品代码可以理解。不过华星光电的手机AMOLED产品才刚出来，目前也仅有一款屏下摄像头产品样品得到了OPPO一款机型的产品预认证，华为也同样给了与维信诺一样的待遇，说明华星光电的AMOLED产品在交付给华为手机部门产品认证过程中，并没有出现太大的问题。

此前业界还曾传闻，由于京东方已经连续三年没有拿到苹果AMOLED手机显示屏产品的最终认证资格，在与华为深度开发可折叠AMOLED显示屏成功后，华为准备包下一条京东方的6代线产能作为华为专用产线，并且华为也将深度介入产品设计与驱动显示算法优化，打造有华为自己显示特色的产品。

消息传出后，业界更是风闻OPPO、vivo所在的BBK系，也有意步华为的后尘，包下京东方另一条6代线的产能作为专用，以保证后续的产品供应与市场竞争力。不过后来李星与业界讨论后认为这种消息不太可能实现，除非终端有苹果的实力，并保证这些产线能盈利。不然一直不愿意与各地政府有过深关系的终端品牌们，不得不因为面板供应被这些产线所在的地方政府牵制。

中国内地的AMOLED面板产线，除了几条最早的外，后面的6代线建设，几乎都是建设当地的政府重资产运营，面板厂其实并没有投入过多的资金，更多的是注入产业资源，以求后续发展起来后成为自己的盈利来源。而地方政府则除了享受相关的投资拉动福利外，也希望能在后续的资金退出过程中获取更多的回报，而这一切，都得在面板产线能够真正盈利的基础上才有可能。

中国内地面板厂和全球芯片厂正在努力破除AMOLED面板的量产差异

内地面板企业在投资AMOLED产线的过程中，华星光电是最保守的，几乎想办法全部复制了三星的AMOLED产线，当然以华星光电和三星之间的利益关系，三星也从开始的反对、防备华星光电建AMOLED产能，转变为了暗中支持华星光电。毕竟在未来的AMOLED产能竞争中，如果出现LCD电视面板一样的情形，华星光电的产能同样也将是三星赚取行业差价利润的重要一环。

而且当产品、工艺、驱动等设计都数字化后，很多的量产工艺环节，其实参数一般都可以固化在设备上面，真正量产时，只要经过微调工艺曲线后，就能得到比较可靠的量产工艺参数数据库。

不过三星经过多年的AMOLED量产积累，除了与苹果合作手机的AMOLED面板，工艺参数比较透明，业界可以通过苹果的辅导拿到之外，其它产品的工艺参数，三星更多的是尽量把相关部分固化在材料与工装治具上，所以离开了苹果产品类型，业界要做出能与三星品质或显示效果相当的产品来，其实还是比较困难。

目前行业中都已经意识到了这个问题，特别是驱动IC供应商，开始采取了提升驱动能力的方式，来兼容AMOLED产线的膜厚变动范围，以提升色彩的变化深度，从而在最终的产品色彩较正参数刷新工序，把主要的色域表现值拉到与技术要求差不多的范围，以提升量产产品良率。

当然这种牺牲短期的生产材料成本和生产效率的做法，对于本来就亏损严重的中国内地面板产线来说是不成什么问题，但要是拿到三星的产线上去，这种方法可能很快就会被把它的产品也从盈利打到亏损。

三星的柔性AMOLED面板未来面板不确定性变得更多，上游厂商决策难定

行业预计，如果京东方的AMOLED手机面板通过了苹果的产品认证，三星的苹果AMOELD手机订单，将会从今年的约2.3亿片，下降到1.5亿片，这对于三星来说也是个十分头疼的问题。

今年上半年，三星就曾以苹果的订单没有达到原来的合同采购数量，造成产线空置，收取了苹果数亿美元的产线空置费用，而且苹果也十分痛快的给了相关的费用，说明苹果对于三星的AMOLED手机显示屏依赖性很强。

如果三星在苹果AMOELD手机面板的供货上失去了主导权，那么三星面对的不但是来自苹果的订单减少，另外还有一个重要的影响是，后续还有约月投片量20万片的扩产计划，也将成为泡影。

目前三星正常的柔性AMOELD手机面板投片量产能，每月换算为6代线约为6万片，事实上现在还没有到满产状态。反而另外换算下来约为6代线约为5万片的固态AMOLED手机面板产能，现在可以达到八成以上的稼动率。

不过整个产业链都在开始抛弃固态AMOLED手机面板产能，把现有的产能都往柔性AMOLED面板产能上转换。包括三星自己的固态AMOLED产线，也早改成了混合线，可以在需要的时候全部转为柔性AMOLED产能。而且三星为了提升固态AMOLED的产能利用率，已经在今年克服了笔电尺寸的AMOLED面板驱动技术，现在可以正常给笔电产品供货，当然前提是成本能接受的情况下。

面对行业中种种的不确定性，现在的最难受的是设备供应商和材料供应商，由于处在产业链上游，每一个技术的变革或变化，都将成为自己是否赌对了产品路线的决定性因素。如果三星后续的扩产规划完全没法完成或全部取消，不管是设备厂商还是材料厂商，或许不太愿意看到这样的事情发生。