深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市公告书

(上接A25版)■

注：1、本次发行的股票数量为4,408万股，全部为新股；

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：长城证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称：深圳科安达电子科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd.

发行前注册资本：人民币13,224万元

发行后注册资本：人民币17,632万元

法定代表人：郭丰明

董事会秘书：农仲春

有限公司成立日期：1998年7月30日

股份公司成立日期：2008年7月3日

公司住所：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

电话：0755-86956831

传真：0755-86956831

互联网网址：http://www.keanda.com.cn/

电子信箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

经营范围：电子产品、设备、仪器、仪表，轨道交通自动化系统，应用软件开发，计算机信息系统集成，计算机网络，通信产品及国内一般商品的销售、设计、开发、生产（生产项目另行申办营业执照，由分支机构经营）及相关技术咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；防雷工程专业设计甲级；防雷工程专业施工甲级。

主营业务：围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。

所属行业：根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

截至本上市公告书签署日，本公司未有发行在外的债券。本次发行后，本公司董事、监事、高级管理人员任职及持有公司股票的情况如下：

■

三、公司控股股东和实际控制人的情况

本次发行前，公司的总股本为13,224万股，郭丰明、张帆夫妇合计持有79.72%的股份，公司的控股股东和实际控制人为郭丰明、张帆夫妇。

郭丰明先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年7月-1990年6月就职于中亚电源电子设备有限公司，担任助理工程师；1990年6月-1992年5月就职于深圳市易达实业有限公司，担任总经理助理；1992年5月-1994年5月就职于桂林嘉尼电子有限公司，担任总经理；1994年6月-2006年8月就职于深圳市和跃电子科技有限公司，担任董事长兼总经理；1998年7月-2008年7月，担任科安达有限董事长；2008年7月至今，担任本公司董事长。

张帆女士，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年7月-1988年6月就职于江门市工联贸易公司，担任质量部部长、车间主任；1988年6月-1990年7月就职于珠海市永发对外贸易(集团)有限公司，担任业务经理；1990年7月-1998年7月担任珠海市政府科协业务部科长兼珠海市科技开发咨询服务中心经理；1998年7月-2008年7月，担任科安达有限董事、总经理；2008年7月至今，担任本公司董事、总经理。张帆女士目前还担任全国雷电灾害防御行业标准化委员会委员、广东省气象防灾减灾协会常务理事、深圳市电子行业协会副会长和深圳市防雷协会副会长。

除发行人外，公司控股股东、实际控制人对外投资的其他企业情况如下：

■

四、本次发行后上市公司前十名股东持有公司股份情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》，本次发行结束后上市前，公司股东户数为86,253名，其中持股数量前十名股东持有股票的情况如下：

■

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行的股票数量为4,408万股，不进行老股转让。其中：网下最终发行数量为440.8万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,967.2万股，占本次发行总量90%。

二、发行价格

本次发行价格为11.49元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）21.73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）16.30倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式与认购情况

本次发行网上有效申购数量为103,783,946,500股，对应的有效申购倍数为2,616.05027倍。网上最终发行数量为3,967.2万股，网上定价发行的中签率为0.0382255651%，其中网上投资者缴款认购39,540,098股，放弃认购数量131,902股。网下最终发行数量为440.8万股，其中网下投资者缴款认购4,403,170股，放弃认购数量4,830股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为136,732股，包销金额为1,571,050.68元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.31%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行新股募集资金总额为50,647.92万元，众华会计师事务所已于2019年12月24日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字(2019)第7805号”《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用总额为5,198.92万元，具体构成如下：

■

本次公司发行股票的每股发行费用为1.18元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额

本次发行募集资金净额为45,449.00万元。发行前公司股东未转让股份。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产：5.46元/股（按截至2019年6月30日归属于母公司所有者权益加上实际募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益：0.53元/股（按照2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本公司2016年、2017年、2018年以及2019年1-6月的的财务数据已经众华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的“众会字（2019）第6021号”《审计报告》。相关的财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”，本上市公告书将不再另行披露，敬请投资者注意。

财务报告审计截止日后，公司经营情况良好，主营业务、经营模式未发生重大变化，管理层及核心业务人员稳定, 主要产品销售单价和主要原材料采购价格、主要客户和供应商构成等未发生重大变化，税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

公司2019年1-9月财务报表已经众华会计师事务所审阅，并出具了众会字（2019）第6021号的《审阅报告》。《审阅报告》已于2019年12月9日在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）披露。公司2019年1-9月财务报表相关指标已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”。

2019年1-12月，受益于城市轨道交通行业快速发展，公司销售收入高于上年同期，预计营业收入的区间为29,000.00万元至33,000.00万元，上年同期数26,879.02万元，变动幅度为7.89%至22.77%；2019年1-12月，公司毛利率保持稳定，由于规模效应原因，公司销售费用、管理费用稳步增长，但增长幅度小于营业收入的增长，预计归属于母公司所有者的净利润的区间为10,200.00万元至12,200.00万元，上年同期数为9,514.53万元，变动幅度为7.20%至28.22%；2019年1-12月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的区间为9,800.00万元至11,800.00万元，上年同期数为9,321.18万元，变动幅度为5.14%至26.59%。上述业务预测只是公司初步预测。若公司实际经营情况与初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深圳证券交易所的有关规 则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2019年12月17日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

（二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。

（三）本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

（四）本公司未发生重大关联交易；

（五）本公司未发生重大投资行为；

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）本公司住所未发生变更；

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）本公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）本公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：长城证券股份有限公司

法定代表人：曹宏

公司住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

电 话：0755-83515551

传 真：0755-83516266

保荐代表人：单奕敏、林文茂

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）已向深圳证券交易所提交了《长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市之上市保荐书》，保荐机构的保荐意见主要内容如下：长城证券认为深圳科安达电子科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规章的规定。长城证券同意推荐深圳科安达电子科技股份有限公司股票在深圳证券交易所中小板上市交易，并承担相关保荐责任。

发行人：深圳科安达电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2019年12月26日