央企国家电网144亿金融资产上市获有条件通过,英大信托、英大证券借道置信电气

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  巨无霸央企——国家电网旗下金融资产上市有了最新进展。

  12月25日晚间,置信电气(600517.SH)公告,证监会有条件通过置信电气发行股份购买资产收购英大系金融资产。

  证监会要求国睿科技补充披露国睿大厦评估方法选取依据及作价合理性;要求置信电气补充披露本次交易完成后,上市公司应对新增金融业务风险、保障双主业平稳运行的管控措施。

  此前置信电气发布公告称,拟以发行股份的方式收购英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权,交易对价总计143.98亿元。

  

  置信电气将向英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力购买其分别持有的英大信托63.41%、3.91%、3.29%和2.88%股权;同时向英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税集团购买其分别持有的英大证券66.81%、18.97%、5.04%、4.37%、0.74%和0.74%股权。英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能均为国家电网公司控制的企业。

  

  该收购方案最早为,置信电气拟发行2.7亿股份,以停牌前的股价4.81元计算,募集资金约为13亿。置信电气计划用扣除费用外的不超过50%补充流动资金。最终确定的方是,同时拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过30亿元,在扣除相关费用后,全部用于向英大证券增资。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。

  12月11日,北京银保监局同意国网英大国际控股集团、中国电力财务有限公司、济南市能源投资有限责任公司和国网上海市电力公司将其持有的英大信托合计73.49%股权转让给置信电气。

  此次144亿元借壳上市,是继中航资本、五矿资本之后,另一央企系金控平台整体上市。此前,央企五矿集团将五矿信托、五矿证券等注入金瑞科技,更名为五矿资本;中航工业将中航信托、中航证券等注入*ST北亚,更名为中航资本。

  而英大信托也将是A股第三家信托公司上市。目前A股仅有两家上市信托公司,分别为陕国投A、安信信托,港股有1家上市信托公司,为2017年末上市的山东国信。

  国家电网有限公司是中央直接管理的国有独资公司,注册资本8295亿元,资产总额3.93万亿元。国家电网以3870.56亿美元营业收入、81.75亿美元利润,位居2019年财富世界500强第五位。同行的南方电网以809.64亿美元的营业收入位居第111位。

  国家电网在2010年底成立了国网英大国际控股集团有限公司和国网英大国际集团。国网英大集团下有中国电力财务公司、英大泰和产险、英大泰和人寿、英大信托、英大证券、英大长安保险经纪、国网融资租赁、英大期货、英大保险资管、英大基金等10个专业金融单位,参股23家机构的金融控股集团。

  2018年,国网英大集团管理资产规模8178亿元(其中:表内资产约4631亿元,表外资产约3547亿元),营业收入245亿元,资产负债率69.16%,净资产收益率8.09%,实现利润120亿元。

  此次重组的标的,英大信托前身为济南市国际信托投资公司,成立于1987年5月。2018年2月,英大信托注册资本增至40.3亿元,国网英大为第一大股东,出资比例63.41%;南方电网以出资比例25%为第二大股东。2019年1-6月,英大信托收入77.15亿元。

  另一标的公司,英大证券注册地在深圳,其前身蔚深证券于1995年获批成立。英大证券共有英大期货、英大投资两家控股子公司。

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