中小银行资本补充债发行提速11月份银行金融债发行规模重回高位

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  受中小商业银行资本补充债发行提速影响,11月份金融债发行规模止跌回升。当月商业银行债券合计发行数量大幅提升至21只,发行规模达1790亿元,环比增幅高达1266%。

  金融业务部助理总经理李茜对“金融1号院”表示,在政策持续的支持下,中小商业银行资本补充债券发行提速,且临近年末,大型商业银行债券发行需求亦有所回升。

  银行金融债发行规模大幅回升

  东方金诚发布的11月份金融债月报显示,金融机构当月共发行金融债68只,环比增加13只; 发行规模为3136.5亿元,环比增加1876.0亿元,增幅148.83%。 而商业银行金融债发行的大幅增长,无疑成为了最重要的助推因素。10月份商业银行金融债发行规模曾出现骤减,创出年内新低,而这一局面在上个月得以大幅改变。11月份商业银行债券发行数量及规模明显增加,共计发行21只债券,包括4只永续债、9只二级资本债以及8只普通金融债(含“小微”、“双创债”及“绿色金融”专项债)。发行规模从10月份的区区131亿元大幅回升至1790亿元。 与此同时,在信贷业务拓展及全球系统重要性银行资本约束下,大型商业银行资本补充需求仍较大。 建设银行、中国银行上个月分别发行400亿元永续债和300亿元二级资本债。 随着台州银行、徽商银行永续债于上个月先后获批发行,永续债发行的发行范围也首次从国有大行、股份制银行扩大至中小银行,这也使得商业银行永续债发行主体资质有所下沉,商业银行当月债券发行主体资下沉至A+。 与此同时,本月AAA级商业银行次级债发行利差保持年内较低水平,这也从另一方面亦显示出中小银行永续债市场认可度良好。

  3家银行主体级别获上调

  在11月份,共有3家银行主体级别(含展望)上调。值得注意的,长春发展农商行以及贵州乌当农商行均曾在今年7月份被下调过主体级别。公开信息显示,联合资信在上个月上调子长治银行和贵州乌当农商行主体级别,两家银行上调后的主体级别分别为AA和A,中诚信国际则将长春发展农商行主体级别上调至AA-。 由于盈利能力下滑,非标投资出现风险,减值准备计提不充分,资产质量下行压力大,中诚信国际于7月份刚刚将长春发展农商行主体级别下调至A+。 下半年以来,因该行各项业务趋于稳定,资本充足率有所改善,该行主体级别于上月又被上调。 与之相似的是,由于贵州乌当农商行不良贷款率处于高位,且五级分类存在一定偏离度,贷款拨备及资本严重不足,对盈利水平形成较大制约,联合资信同样于7月份将其主体级别下调至A-。 2019年下半年以来,该行各项业务趋于稳定,资产质量下行趋势有所遏制,仅过了4个月后,该行主体级别被重新上调 此外,基于长治银行增资扩股后其资本实力提升,且通过股东购买不良资产使信贷资产质量有所改善,资本保持充足水平,该行主体级别也在上个月得到上调。

  

  欢迎关注《证券日报》金融1号院编辑:李 冰 值班主编:黄晓琴 终审:马方业/张志伟

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