2019游戏产业年报:总收入3102.3亿元,单机市场增幅高达341.4%

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  2019年,游戏产业进入严格管理一年多来,中国游戏业进入了一个新时代,更讲究硬实力与内功的比拼。12月18日,伽马数据发布了《2019中国游戏产业年度报告》。报告总结了中国游戏产业2019年全年整体发展状况,以及细分市场、电竞、人才、用户调研等的详细数据。

  

  中国游戏产业概况

  国内+海外收入3102.3亿人民币,增速10.6%

  报告显示,2019年,受海外市场游戏出口收入提升影响,中国游戏市场和海外市场出口收入总共达3102.3亿人民币,增速由2018年的7.6%提升至10.6%。

  

  其中,中国游戏市场实际销售收入达2330.2亿人民币,增速与去年的5.3%相比有小幅回升,为8.7%。而这主要受益于移动游戏市场实际销售收入增速平稳,而客户端游戏市场实际销售收入同比下降幅度收窄。

  

  2019年,中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入111.9亿美元,保持稳定增幅。随着国产游戏在海外市场的竞争力变强,预计未来海外市场将带来更大营收。

  

  相反,2019年,中国自主研发网络游戏市场实际销售收入增速出现下滑,从2018年的28.3%降为9.2%,收入1957.6亿人民币。一方面是由于页游、端游市场自研产品双重下滑,另一方面是因为移动游戏市场增速也出现趋缓状态。

  

  移动游戏市场收入1513.7亿人民币,单机市场增幅高达341.4%

  2019年,中国移动游戏市场趋于成熟,实际销售收入1513.7亿人民币,增速降为13%。用户对精品、创新的需求加强,这两点将是未来移动游戏市场发展的重要推力。

  

  2019年,端游市场实际销售收入616.9亿人民币,保持平稳发展。虽然《魔兽世界怀旧服》带来了较高增量,但未能扭转市场走势,也表明了端游市场仍在衰退。

  

  2019年,页游市场进一步萎缩,实际销售收入降至97.5亿人民币。在这种市场氛围下,对页游领域的资本投入或将越来越少,进一步刺激页游市场的缩减。

  

  2019年,得益于单机游戏发行平台的不断成熟,比如WeGame平台单机游戏累计销量达千万级,中国单机游戏市场实际销售收入大幅涨至6.4亿人民币,增幅高达341.4%。

  

  2019年,中国主机/电视游戏也取得了一定发展,实际销售收入达53.6亿人民币。随着国行NS的正式发售,预计这一数据将有大幅提升。

  

  中国重点细分市场发展状况——移动游戏

  流水TOP10中回合制RPG共4款,ARPG类新游发展强势

  报告显示,2019年流水测算榜TOP10,与2018年相比,仅有5款产品重叠,分别是《王者荣耀》、《梦幻西游》、《完美世界》、《QQ飞车》、《阴阳师》和《大话西游》,其余5个席位被3款新游、2款老游占据。

  从游戏类型来看,回合制RPG类多达4款,竞速类2款;ARPG类仅1款,2018年的3款产品均未入榜。

  

  而2019年新游流水测算帮TOP10中,ARPG类占4款,包括《完美世界》、《精灵盛典》、《龙族幻想》和《斗罗大陆》。这主要是受中国游戏市场环境影响,ARPG类拥有较高用户基数,企业也更偏向生产该类游戏。

  《明日方舟》是唯一入榜小规模企业产品,其通过游戏玩法的融合、题材内容与营销方法的创新成功突围。

  

  流水TOP100:卡牌类数量占比降至10%,文学IP改编产品流水增速达52.4%

  2019年,流水TOP100移动游戏中,ARPG类流水占比虽仍为第一,但相比2018年有所下降,不足25%;同时,各类型游戏的流水分布更趋于分散,射击类、策略类、塔防类等占比都出现明显增长,而这种分化主要受品类爆款驱动。

  

  而从数量上来看,流水TOP100移动游戏中,整体类型游戏数量占比变化不大,卡牌类降至10%;ARPG、SLG有小幅提升,ARPG数量占比接近35%。

  

  从IP来源来看,随着用户获取难度和成本都在不断提升,IP改编是流量竞争的有力手段。2019年流水TOP100移动游戏中,端游IP改编手游流水占比仍然最多;文学IP改编产品流水增速最快,达52.4%。

  

  从画风来看,2019年流水TOP100移动游戏中,东方偏写实风格、卡通风、日系动漫风格是国内移动游戏的主要画风。其中,东方偏写实风格最受欢迎,流水占比和数量占比均超过30%,典型产品如《王者荣耀》、《率土之滨》等。

  

  中国电竞产业发展状况

  电竞游戏市场规模达969.6亿人民币,移动电竞游戏市场发展空间大

  2019年,中国电子竞技游戏市场规模为969.6亿人民币,增速略有提升,为16.2%。伽马数据分析,未来电竞游戏市场规模的主要增量将来自两方面:一是端游IP的转化,如《英雄联盟》将推出手游版;二是玩法的突破。

  

  2019年中国客户端电竞游戏市场实际销售收入相较2018年波动不大,为354.6亿人民币,主要收入来源于少数头部产品。但随着主流客户端游戏IP衍生移动产品的出现,预计客户端电子竞技游戏用户将有一定流失。

  

  2019年,中国移动电竞游戏市场实际销售收入615亿人民币,增长率为33%。目前,客户端电竞游戏占客户端游戏市场约6成份额,而移动电竞游戏在移动游戏市场占有率仅超过4成,未来仍有拓展空间。

  

  电竞用户4.59亿人,中游产业是电竞未来发展决定因素

  2019年电竞用户共4.59亿人,增长率仅7.2%。但随着电竞的快速发展,对游戏用户的渗透处于较高水平,以人口红利推动产业增长的方式难以持续,产业内的用户沉淀将成为发展关键,比如向赛事、直播等产业的其他环节转移。

  

  2019年,市场整体规模趋于成熟,用户付费能力逐渐提升,电竞产业上游的游戏收入占据了88%的份额;下游的直播收入市场规模达112.1亿人民币,占比10.1%,未来还有继续扩大的趋势。

  相反,目前电竞中游产业:赛事收入、俱乐部收入造血力不足,两者分别占比1.3%和0.3%,是未来电子竞技产业进一步发展的决定因素。

  

  重点海外移动游戏市场发展状况

  全球游戏市场预计收入1488亿美元,国产游戏出海前景明朗

  2019年,全球游戏市场收入预计达1488亿美元,其中移动游戏市场占比最高,收入预计达681.6亿美元,同比增长9.7%。随着5G技术的落地以及智能机普及率的提升,未来移动游戏市场仍有较高的拓展空间。

  

  2019年,中国自主研发的产品,在美、日、韩、英、德等国家的流水同比增长率,均高于其流水TOP100产品的流水增长率。其中,英、美两国的中国自研产品流水同比增长率均超过50%。国产移动游戏厂商研发实力提升,出海前景明朗。

  

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