国金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司召开2019年第二次债券持有人会议的通知

根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第113号）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018年修订）》、《珠海华发实业股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第三期）募集说明书（面向合格投资者）》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下合称“《募集说明书》”）、《珠海华发实业股份有限公司公开发行2015年公司债券之债券持有人会议规则》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券之债券持有人会议规则》、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2018年公司债券之债券持有人会议规则》（（以下合称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”）就召集2019年第二次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）事项，通知如下：

一、特别提示

1、债券持有人会议须经持有本次未偿还债券本金总额百分之十以上（含百分之十）有表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席，方可举行。

2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议采取记名方式投票表决，债券持有人会议作出的决议，须经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，方为有效。

3、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对于所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本期债券之债券持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。

二、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：国金证券股份有限公司

（二）会议召开时间：2020年1月8日（星期三）10:00至12:00

（三）会议地点： 珠海市昌盛路155号 珠海华发实业股份有限公司7楼 会议室

（四）会议召开及投票方式：现场和通讯方式召开，珠海华发实业股份有限公司公开/非公开发行的各期公司债券，分别以记名方式进行投票表决

（五）债权登记日：2019年12月31日（债权登记日应当为债券持有人会议召开日前的第5个交易日，以该日下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

（六）出席会议的人员及权利

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期公司债券数额不计入合计未偿还债券的数额：

（1）债券持有人为持有发行人百分之十以上股份的发行人股东；

（2）发行人的其他关联方。

3、债券受托管理人（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）代表。

4、见证律师。

三、会议审议事项

审议珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）提出的关于《在债券存续期内，发行人因股权激励回购注销导致的减资无需召开持有人会议、该类减资不要求发行人提供担保或及不要求发行人提前清偿债务》的议案。本次债券持有人会议审议议案详见附件一。

四、出席会议的债券持有人和参会办法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、法人债券持有人证券账户卡（复印件加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本（复印件加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、证券账户卡（复印件加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件（复印件并由委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、委托人证券账户卡；

4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（会议表决票样式，参见附件二）一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交等方式送至下述发行人处。

5、联系方式：

珠海华发实业股份有限公司

联系地址：珠海市昌盛路155号华发股份7楼

联系人：曾晓菲

联系电话：0756-8928270

联系传真：0756-8281000

联系邮箱：zeng.xiaofei@cnhuafas.com

国金证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

联系人：徐永妍

联系电话：13917480297

联系传真：021-68826800

联系邮箱：xuyongyan@gjzq.com.cn

五、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决（表决票样式，参见附件二）。

（二）债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2019年12月31日上午9:00起至2020年1月3日上午12:00前将表决票通过传真或邮寄方式送达上述发行人处（以发行人工作人员签收时间为准），逾期送达或未送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

（三）债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以第一次收到的有效投票为准。

（四）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（五）每一张“15华发01”、“16华发01”、 “16华发03”、 “16华发05”、“18华发01”、“18华发03”（面值为人民币100元）债券有一票表决权。

（六）债券持有人会议作出的决议，须经二分之一以上本期未偿还债券张数总额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

（七）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人）均具有法律约束力。

（八）债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

特此通知。

附件一：

关于《在债券存续期内，发行人因股权激励回购注销导致的减资无需召开持有人会议、该类减资不要求发行人提供担保或及不要求发行人提前清偿债务》的议案。

附件二：表决票

附件三：授权委托书

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附件一：

珠海华发实业股份有限公司

关于《在债券存续期内，发行人因股权激励回购注销导致的减资无需召开持有人会议、该类减资不要求发行人提供担保或及不要求发行人提前清偿债务》的议案

各位债券持有人：

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开的第九届董事局第五十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2019年10月14日，公司召开了2019年第九次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于原激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计391,500股，占股权激励计划授予总量（转增股本后）的2.79%，回购股份数量占目前总股本的0.018%。

本次回购注销完成后，公司总股本将由2,117,647,116股减至2,117,255,616股，公司注册资本也将相应由2,117,647,116元减至2,117,255,616元。

本次回购注销部分限制性股票事项，不会对发行人的财务状况和经营成果产生实质性不利影响，不会对存续期内公司债券的还本付息产生重大不利影响。

珠海华发实业股份有限公司特提请 “15华发01”、“16华发01”、“16华发03”、“16华发05”、“18华发01”、“18华发03”债券持有人审议同意：

在债券存续期内，发行人因股权激励回购注销导致的减资无需召开持有人会议、该类减资不要求发行人提供担保或及不要求发行人提前清偿债务。

附件二：表决票

“15华发01”（债券代码136057）

2019年第二次债券持有人会议表决票

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债券持有人盖章：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

“16华发01”（债券代码135266）

2019年第二次债券持有人会议表决票

■

债券持有人盖章：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

“16华发03”（债券代码135329）

2019年第二次债券持有人会议表决票

■

债券持有人盖章：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

“16华发05”（债券代码135834）

2019年第二次债券持有人会议表决票

■

债券持有人盖章：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

“18华发01”（债券代码150181）

2019年第二次债券持有人会议表决票

■

债券持有人盖章：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

“18华发03”（债券代码150941）

2019年第二次债券持有人会议表决票

■

债券持有人盖章：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

“15华发01”（债券代码136057）

2019年第二次债券持有人会议

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2020年1月8日召开的“15华发01”（债券代码136057）2019年第二次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

委托人持有面额为￥100 元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

“16华发01”（债券代码135266）

2019年第二次债券持有人会议

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2020年1月8日召开的“16华发01”（债券代码135266）2019年第二次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

委托人持有面额为￥100 元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

“16华发03”（债券代码135329）

2019年第二次债券持有人会议

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2020年1月8日召开的“16华发03”（债券代码135329）2019年第二次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

委托人持有面额为￥100 元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

“16华发05”（债券代码135834）

2019年第二次债券持有人会议

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2020年1月8日召开的“16华发05”（债券代码135834）2019年第二次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

委托人持有面额为￥100 元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

“18华发01”（债券代码150181）

2019年第二次债券持有人会议

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2020年1月8日召开的“18华发01”（债券代码150181）2019年第二次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

委托人持有面额为￥100 元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

“18华发03”（债券代码150941）

2019年第二次债券持有人会议

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2020年1月8日召开的“18华发03”（债券代码150941）2019年第二次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

委托人持有面额为￥100 元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）