保利物业公开招股次日超购60倍,高瓴资本、GIC为基石投资者,或将成为今年最大市值物业管理股

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  12月9日,保利物业(06049.HK)发布公告,公司本次IPO全球发售的发售股份共1.33亿股H股,其中香港发售1733.36万股H股,国际发售1.15亿股H股,发售价将介于30.70港元至35.10港元之间。预期H股将于2019年12月19日开始在联交所主板买卖。

  作者 | Arti本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

  保利物业若成功上市,将成为内地第14家在港交所主板上市的物业公司,也将刷新上市物业公司的排名。

  截至2019年6月30日,保利物业合同管理面积为4.55亿平方米,其将超越绿城服务成为第三大上市物业公司,仅次于彩生活和碧桂园服务。

  本周一(12月9日)开始招股的保利物业,招股首日融资额即高达178.91亿,公开发售超购接近30倍。

  背靠高瓴资本与GIC的基石投资,保利物业IPO无疑非常火爆。本次保利物业拟发行1.33亿股,如果悉数触发超额配售权,市场预估它将成为2019年度最大市值的物业管理股。

  据公开资料显示,保利物业成立于1996年,保利发展控股及保利南方分别直接拥有80%和20%,总部位于广东省。

  在2016年公司为了筹备新三板挂牌,从而改制成为股份有限公司。在今年4月保利物业终止三板挂牌,开始筹备为本次港股上市的相关事宜。

  

  目前保利物业拥有三条主要的业务线,分别为物业管理服务、非业主增值服务和社区增值服务。

  截至2019年上半年,保利物业的物业管理服务实现营收为18.23亿元,占总营收的64.6%,毫无疑问是保利物业当前收入的主要来源。但我们可以 从近三年收入结构的变化看出,保利物业的社区增值服务收入占比呈上升趋势,而物业管理服务占比逐步下降,这也体现了保利物业对于收入结构的整体调整与业务多元化发展的布局。

  

  在保利物业不断调整收入结构的背后,公司近几年的业绩也有所提升。

  从2016年至2018年,保利物业总收入分别为25.64亿、32.40亿与42.29亿元,复合年增长率为28.4%;2016年至2018年公司的净利润分别为1.49亿元、2.25亿元与3.36亿元,复合年增长率为50.1%。

  相信有不少朋友都注意到了保利物业本次IPO豪华的基石投资者阵容,根据招股书显示,GIC在本次IPO中认购8500万美金,高瓴资本为3500万美金,国调基金3000万美金,中交国际为3000万美金,基石占比为30%。

  

  拥有GIC与高瓴资本等一众基石投资者加持,保利物业在市场中的热度如此之高也就不难理解了。

  更何况,除了令人羡慕的基石阵容,近两年港股上市物业股的表现,同样给投资者带来巨大信心。 自2018年开始,房企分拆物业板块赴港上市已成为趋势,比如新城悦服务从年初至今的涨幅已经超过190%, 碧桂园服务的涨幅也超过100%。

  独角兽早知道(ID: iponews)也会持续关注保利物业赴港上市的最新进展。

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