新城控股(601155.SH)拟发行2年期高级无抵押美元债,初始价8.25%区域
久期财经讯,新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd,简称“新城控股”,601155.SH,穆迪:Ba2 负面,惠誉:BB 负面)拟发行Reg S、固定利率、2年期、美元基准规模的高级无抵押债券,初始指导价8.25%区域。该债券将在2019年12月16日(T+7)进行交割,并于新加坡交易所上市。
该债券由新城环球有限公司(NEWMETRO GLOBALLIMITED)发行,由新城控股提供担保,预期发行评级BB(惠誉)。本次募集资金将主要用于偿还现有债务。
本次发行由海通国际(B&D)担任独家全球协调人,海通国际、中信国际、招银国际、中达证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,将于2019年12月5日10:30召开投资者电话会议。
据久期财经了解,新城控股集团1993年创立于江苏常州,现总部设于上海。2015年,新城控股集团在上海证券交易所A股上市,股票代码601155.SH。
截止2018年底,新城控股集团已进入中国100余座大中城市,包括上海、天津、重庆、杭州、南京、苏州、青岛、西安、成都、宁波、长春、常州等,开发中或及完成项目达400余个。
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