中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１９９１号文核准，本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”），独家财务顾问（联席主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司、中邮证券、瑞银证券和中信证券合称“联席主承销商”）。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为５，１７２，１６４，２００股，约占发行后总股本的比例为６．００％（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量１５％的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至５，９４７，９８８，２００股，约占发行后总股本的比例为６．８４％（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为２，０６８，８６５，０００股，约占绿鞋行使前本次发行总量的４０．００％，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的３４．７８％；回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，１７２，３１０，２００股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的７０．００％，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的５６．００％；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为９３０，９８９，０００股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的３０．００％；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为１，７０６，８１３，０００股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的４４．００％。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。本次发行价格为人民币５．５０元／股。

根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售７７５，８２４，０００股，约占初始发行股份数量的１５％。

回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为１，２９３，０４２，２００股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为３８７，９１１，２９７股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为９０５，１３０，９０３股。网上发行最终发行股票数量为２，５８６，０８１，０００股（含超额配售部分）。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１９年１２月２日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量：２，４７４，１５２，２３２股

２、网上投资者缴款认购的金额：１３，６０７，８３７，２７６．００元

３、网上投资者未缴款认购数量：１１１，９２８，７６８股

４、网上投资者未缴款认购金额：６１５，６０８，２２４．００元

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量：１，２８６，２２９，４６４股

２、网下投资者缴款认购的金额：７，０７４，２６２，０５２．００元

３、网下投资者未缴款认购数量：６，８１２，７３６股

４、网下投资者未缴款认购金额：３７，４７０，０４８．００元

未缴款／未足额缴款的网下投资者具体名单详见附表。

二、联席主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令［第１４１号］）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为１１８，７４１，５０４股，包销金额为６５３，０７８，２７２．００元，占绿鞋全额行使后发行规模的比例为２．００％。

２０１９年１２月４日（Ｔ＋４日），联席主承销商将包销资金与战略配售投资者及网上（不含超额配售股票所获得的资金）网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

本次发行的联席主承销商自愿承诺，自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起３０个自然日内（含第３０个自然日，若其为节假日，则顺延至下一个交易日），联席主承销商不出售其包销股份中无锁定期的股份（包销股份中有锁定期的股份自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定６个月）。

三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－６５３５３０１５

联系人：资本市场部

发行人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

独家财务顾问（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2019年12月4日

附表１：未缴款的网下投资者名单

序号 投资者 配售对象 获配数量（股） 其中无锁定期获配数量（股） 其中有锁定期获配数量（股） 获配金额（元）

１ 安丰创业投资有限公司 宁波安丰和众创业投资合伙企业（有限合伙） １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

２ 鲍雪薇 鲍雪薇 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

３ 鲍浙安 鲍浙安 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

４ 毕树真 毕树真 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

５ 陈昌芬 陈昌芬 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

６ 陈峰 陈峰 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

７ 陈伟 陈伟 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

８ 陈莹 陈莹 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

９ 程桂梅 程桂梅 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

１０ 戴洪斌 戴洪斌 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

１１ 邓文俭 邓文俭 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

１２ 杜宣 杜宣 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

１３ 段丽辉 段丽辉 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

１４ 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

１５ 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

１６ 国中（天津）水务有限公司 国中（天津）水务有限公司 ９９，５０７ ２９，８５２ ６９，６５５ ５４７，２８８．５０

１７ 韩燕煦 韩燕煦 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

１８ 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

１９ 黄雪林 黄雪林 ２８，９４６ ８，６８３ ２０，２６３ １５９，２０３．００

２０ 金宝华 金宝华 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

２１ 李定海 李定海 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

２２ 李静芬 李静芬 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

２３ 李强 李强 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

２４ 李素梅 李素梅 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

２５ 李太杰 李太杰 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

２６ 李伟 李伟 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

２７ 梁剑文 梁剑文 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

２８ 梁肖霞 梁肖霞 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

２９ 陆利斌 陆利斌 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

３０ 罗树培 罗树培 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

３１ 木林森投资控股集团有限公司 木林森投资控股集团有限公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

３２ 上海鹏欣（集团）有限公司 上海鹏欣（集团）有限公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

３３ 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

３４ 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司－东方港湾马拉松８号私募投资基金 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

３５ 深圳钦舟实业发展有限公司 深圳钦舟实业发展有限公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

３６ 深圳市百利安资产管理有限公司 深圳市百利安资产管理有限公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

３７ 舒建安 舒建安 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

３８ 四川惠邦投资有限公司 四川惠邦投资有限公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

３９ 万事利集团有限公司 万事利集团有限公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

４０ 王安宇 王安宇 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

４１ 王春飞 王春飞 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

４２ 王寒风 王寒风 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

４３ 吴知会 吴知会 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

４４ 夏赛侠 夏赛侠 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

４５ 杨光 杨光 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

４６ 杨清芬 杨清芬 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

４７ 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

４８ 于沛君 于沛君 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

４９ 虞忆洲 虞忆洲 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

５０ 袁雪梅 袁雪梅 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

５１ 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 １９９，０１５ ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０

５２ 郑柏林 郑柏林 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

５３ 郑国富 郑国富 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

５４ 周泽亮 周泽亮 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

５５ 庄建川 庄建川 ８６，８３９ ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０

合计 ６，３０１，３８４ １，８９０，３８０ ４，４１１，００４ ３４，６５７，６１２．００

附表２：未足额缴款的网下投资者名单

序号 投资者 配售对象 初步配售股数（股） 应缴款金额（元） 实际缴款金额（元） 实际配售股数（股） 实际配售金额（元） 放弃认购股数（股）

无锁定期 有锁定期 无锁定期 有锁定期 无锁定期 有锁定期

１ 黄辉民 黄辉民 ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０ ４７，７６１．４５ ２，６０４ ６，０７９ ４７，７５６．５０ ２３，４４７ ５４，７０９

２ 贾冬梅 贾冬梅 ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０ ４７，６１４．５０ ２，５９７ ６，０６０ ４７，６１３．５０ ２３，４５４ ５４，７２８

３ 李宏 李宏 ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０ ４７，７６１．５０ ２，６０４ ６，０７９ ４７，７５６．５０ ２３，４４７ ５４，７０９

４ 马志红 马志红 ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０ ４０，１５０．００ ２，１９０ ５，１１０ ４０，１５０．００ ２３，８６１ ５５，６７８

５ 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 ５９，７０４ １３９，３１１ １，０９４，５８２．５０ １０，９４５．８２ ５９７ １，３９３ １０，９４５．００ ５９，１０７ １３７，９１８

６ 郑坤 郑坤 ２６，０５１ ６０，７８８ ４７７，６１４．５０ ４７６，０００．００ ２５，９６３ ６０，５８２ ４７５，９９７．５０ ８８ ２０６

合计 １８９，９５９ ４４３，２５１ ３，４８２，６５５．００ ６７０，２３３．２７ ３６，５５５ ８５，３０３ ６７０，２１９．００ １５３，４０４ ３５７，９４８