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新京报快讯（记者 赵昱）12月3日，新京报记者从上海清算所获悉，华侨城集团有限公司（简称“华侨城”）拟发行2019年度第五期中期票据，发行金额15亿元。
募集说明书披露，本期债券的主承销商及簿记管理人为平安银行股份有限公司，联席主承销商为中国光大银行股份有限公司；发行期限为3+N(3)年；发行首日为2019年12月5日，起息日为2019年12月9日，上市流通日为2021年12月10日。
华侨城表示，公司拟将9亿元的募集资金用于补充下属子公司康佳集团的流动资金，其余6亿元用于偿还到期债券。
截至本募集说明书签署日（12月2日），华侨城及其下属企业合计发行债务1729.7亿元及8亿美元。其中，存续期债券规模为716.6亿元及8亿美元。
近年来，华侨城经营和投资规模不断扩大，营运资金需求上升，负债规模也随之扩大。截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末，华侨城的资产负债率分别为67.96%、67.22%、68.63%和71.54%。
新京报记者 赵昱
编辑 武新 校对 李世辉
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