深圳香江控股股份有限公司2013年公司债券本息兑付及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 兑付债权登记日：2019年12月9日

● 债券停牌起始日：2019年12月10日

● 兑付资金发放日：2019年12月10日

● 摘牌日：2019年12月10日

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日发行的深圳香江控股股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2019年12月10日支付自2018年12月10日至2019年12月9日期间（以下简称“本年度”）的最后一个年度的利息以及本期债券的本金。根据《深圳香江控股股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》有关条款的规定，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行人：深圳香江控股股份有限公司

（二）债券名称：深圳香江控股股份有限公司2013年公司债券

（三）债券简称及代码：13香江债（122339）

（四）债券规模：根据公司《2013年公司债券发行公告》的规定，公司本期债券的发行规模为7亿元。

（五）债券期限：本期债券期限为5年（3+2）期债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权）。

（六）发行人上调票面利率选择权：

发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

（七）发行人上调票面利率公告日期：

发行人于本期债券的第3个付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

（八）回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。

（九）债券利率：本期债券票面利率为8.48%；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

（十）还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2019年12月10日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2017年12月10日兑付，未回售部分债券的本金至2019年12月10日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

（十一）付息日：在本期债券的计息期间内，每年12月10日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

（十二）计息期限（存续期间）：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2014年12月10日至2019年12月9日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2014年12月10日至2017年12月9日，未回售部分债券的计息期限自2014年12月10日至2019年12月9日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2014年12月10日至2017年12月9日。

（十三）上市时间和地点：2014年12月26日于上海证券交易所上市。

（十四）债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

（十五）登记、委托债券兑付兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本期债券本次本息兑付方案

根据《深圳香江控股股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》、《深圳香江控股股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》以及《深圳香江控股股份有限公司关于“13香江债”票面利率不调整的公告》，本期债券的票面利率为8.48%，每手“13香江债”（面值人民币1000元）实际派发利息为人民币84.8元（含税），兑付本金为每手人民币1,000元。

三、本期债券本息兑付债权登记日和兑付日

（一）兑付债权登记日：2019年12月9日

（二）债券停牌起始日：2019年12月10日

（三）兑付资金发放日：2019年12月10日

（四）摘牌日：2019年12月10日

四、本期债券本息兑付对象

本次本息兑付对象为截止2019年12月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的全部“13香江债”持有人。

五、本期债券兑付、兑息方法

（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券本金及利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：1、纳税人：本期债券的个人投资者；2、征税对象：本期债券的利息所得；3、征税税率：按利息额的20%征收；4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据2018年11月7日发布的《关于境外投资机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次本息兑付相关机构及联系方式

（一）发行人：深圳香江控股股份有限公司

联系人：王晶 何肖霞

办公地址：广东省广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼

联系电话：020-34821006

传真：020-34821008

（二）主承销商：西南证券股份有限公司

联系人：叶宏、黄嘉

办公地址：北京市西城区金融大街国企大厦A座4层

联系电话：0755-83288631

传真：0755-83288321

（三）分销商：西藏同信证券股份有限公司

联系人：高文

办公地址： 北京市西直门北大街32号枫蓝国际B座1506

联系电话：010-82206331

传真：010-82206301

（四）本期债券受托管理人：西南证券股份有限公司

联系人：叶宏、黄嘉

办公地址：北京市西城区金融大街国企大厦A座4层

联系电话：0755-83288631

传真：0755-83288321

（五）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：高斌

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话：021-38874800

传真：021-68870059

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月三十日