天风证券又有新动作，首笔境外美元债在港成功上市

最终定价收窄70个基点到达4.30%水平。

天风证券（601162.SH）发布的公告显示，11月28日公司完成2亿美元高级信用债券的簿记和定价工作。据了解，本次债券发行受英国法律管辖，将在香港联交所以及澳门交易所挂牌交易，天风国际、汇丰银行、民生银行香港分行、民银国际为全球协调人，超额认购近6倍，最终定价收窄70个基点到达4.30%水平。

天风证券表示，此次发债的资金将用于开拓天风证券的海外业务发展，增资天风国际，进一步在对外开放和资本市场深化过程当中发挥金融机构的价值。

在11月28日宣布交易后1小时，即实现3倍认购，宣布交易后2小时，簿记规模高达10亿美元，最终收到中外各类共计近50家机构的热情认购，最终以近6倍的认购倍数，收益率较最初指导价收窄70个基点，实现中资券商类机构无评级发行的最低利率。

对于为何会选择在香港发行，天风证券董事长余磊解释称，“天风坚信中央政府对香港的支持不会变，香港国际金融中心的地位不变。在香港发海外债，显示了我们对香港发展坚定的决心。”

此次发债在天风证券副总裁兼天风国际董事会主席翟晨曦看来是“战略性的布局”，她说：“天风非常看好海外业务发展，非常看好香港这样一个国际金融中心，作为连接中国内地和海外市场这样一个桥的作用。这次发债将用于我们的海外业务发展，用于增资天风国际，能够在下一轮对外开放和资本市场深化过程当中，能够跟大家一起发挥一些作用。”

责编：黄向东

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