拓宽海外融资渠道 天风证券发行首笔境外美元债

经济观察网 记者 程久龙 11月29日晚间，天风证券（601162.SH）对外发布公告称，11月28日，天风证券在香港市场首次成功发行2亿3年期美元债券。这是自天风证券去年登陆上交所首发募股以来，首次发行境外美元债融资。天风证券的国际化战略，又迈出实质性的步伐。

据天风证券方面介绍，本次债券由天风国际、汇丰银行、民生银行香港分行、民银国际作为全球协调人；浦发银行香港分行、建银国际、招商永隆、海通国际、华泰香港、中投国际作为联合簿记人，市场超额认购近6倍，最终定价收窄70个基点到达4.30%水平，后续将于香港联合交易所有限公司、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市交易。

另据经济观察网了解，为确保此次美元债的成功发行，天风证券董事长余磊亲自率团，携高管团队副总裁翟晨曦，风控负责人王勇，财务中心主任李珍玉等一行赶赴香港，开展了多场路演以及投资人见面会。天风证券董事长余磊在投资者午餐会上的致辞中表示：“天风坚信中央政府对香港的支持不会变，香港国际金融中心的地位不变，香港有它更加美好的未来。在香港发海外债，显示了我们对香港发展坚定的决心。”

据天风证券方面介绍，11月28日一早宣布交易后仅1小时，即实现3倍认购，宣布交易后2小时，簿记规模达10亿美元，最终收到中外各类共计近50家机构的认购，最终以近6倍的认购倍数，收益率较最初指导价大幅缩窄70个基点，实现中资券商类机构无评级发行的最低利率，同时创今年指导价最大幅度缩窄记录。

据经济观察网记者了解，此次发行的项目名称为“Start Point（起点）”。天风证券方面表示，本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，是公司国际化战略的重要举措。

11月29日当天，天风证券股价报收5.36元，微涨0.75%。

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程久龙经济观察报记者

关注领域包括资本市场、上市公司、金融、政经、IT科技，擅长调查报道、分析性报道等。常驻武汉。