智通港股解盘(11.29) 忧绪再起恒指破位下行 权重板块全线走弱

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  智通财经网

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  恒指周五(11月29日)放量下跌,早盘低开高走,随后横向整理。截至收盘,恒指跌2.03%,报26346.5点,大市成交金额894.6亿港元。

  港股果然是变盘了,不过是往下变,因为A股没有稳住,沪指跌破了年线。

  美国总统特朗普发了两条推文,一是说自己在共和党内支持率高达95%,另一条是美国股指创了新高,非常嘚瑟。可以看出来,在特朗普眼里,最关心的其实就是两件事情:一是美股;二是支持率。所有的基本上都是围绕这个来展开。所以香港出现的一系列事情要想明白,其它的不要想多了。

  今天市场关注的焦点还在法案方面,舆论都在进行广泛的讨论。其中有人谈到了比较悲观的看法,那就是美国会否采取行动对付香港、不再承认香港的独立关税区地位等等。一旦香港自由港地位不保,一些跨国公司或被迫把业务迁出香港。虽然短期还不会有行动,但这确实是一个悬在香港的“达摩克里斯之剑”,什么时候落下要看中美关系方面的进展。

  当然,美国在采取行动之前,也要考虑到美国在香港拥有庞大经济利益,单是去年与香港的贸易顺差已超过330亿美元(451亿新元)。美国也会担心制裁香港可能促使中国采取反制行动,损害到美国在香港的经济利益。

  鉴于中美之间正处于比较微妙的阶段,美国的全球战略已经转向对中国的全面遏制,反华的“政治正确”变成了美国政坛和主流媒体的狂欢,在国家利益面前没有什么是不能背弃的,就犹如美国从叙利亚撤军,直接把库尔德人送入险境。还有就是为了美国能源企业的利益,公然退出巴黎气候协定。这次特朗普在感恩节去阿富汗,主要是去和塔利班和谈,本来美军在阿富汗是去反恐的,但为了节省军费,关键是也没捞到什么好处,估计也要开始撤军了。

  因此,港股的下跌实际反映的是对未来前景的忧虑,虽然表面的乱象已经看上去平静了,但潜在的经济层面的暗流依然没有平息,接下来香港何去何从是一个很现实的问题。从眼下来看,今年香港经济负增长已成定局,其中冲击最大的当属旅游、零售和餐饮业。

  香港旅游发展局今日(29日)公布10月访港旅客数据,月内整体旅客为331.16万人次,同比下跌43.7%;当中内地旅客减少45.9%至251.92万人次,非内地旅客则跌35.6%,其中泰国、韩国及新加坡跌幅分别为60.2%、59.1%及54.4%。累计首十个月,整体旅客达5,007.5万人次,同比下跌4.7%,当中内地旅客量跌4.4%。其中可以看出,不光是内地访客大幅减少,其它国家来旅游的更是减少得厉害。而这些行业是就业人数最多的,可见其对香港普通民众的冲击有多大。

  而今天的A股也不争气,沪指居然跌破了年线,特别是其中的浓眉大眼的公认的价投个股集体出现下跌,最引人瞩目的贵州茅台(600519)居然大跌3.98%,这里面的原因有几个:一是基金为了排名互相拆台,持有量少的砸持仓多的。二是有传闻消费税法征求意见稿有望在年底前公布,公开征求大众意见。三是一致性预期太强,最终出现筹码的松动。不过,再下跌的话也就意味着机会的来临。

  法案的出台,打破了港股市场均衡的格局,对前景的忧虑导致恒指出现破位,这次跌破了所有的均线,形成空头排列,形势又变得严峻起来。只能是期待消息面好转才会有改观。

  从盘面看,今天权重股也是全线下跌,阿里巴巴(09988)跌2.75%、友邦保险(01299)跌2.24%、中国移动(00941)跌2.16%、腾讯(00700)跌1.83%、汇丰控股(00005)1.19%。大机构的态度加重了市场的忧虑情绪。

  相对表现较好的就是光伏板块,福莱特玻璃(06865)涨5.38%、熊猫绿能(00686)涨2%、信义光能(00968)涨1.26%。12月光伏行业将迎来涨价的预期,龙头福莱特玻璃(06865)值得重点关注。

  下跌比较厉害的是医药板块,石药集团(01093)跌9.73%、翰森制药(03692)跌7.23%、绿叶制药(02186)跌6.35%、三生制药(01530)跌5.83%、康哲药业(00867)跌4.46%。国家一系列的大力度的药改,把价格战发挥到了极致,老百姓是获得了实惠,但药企在市场和利润之间苦苦挣扎,高药价时代算是彻底要结束了,市场加速大洗牌,最终能扛住的才是真正的强者。

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