北京商报讯(记者孟凡霞 吴限)11月27日,中国银行官网发布公告称,11月26日,该行作为主承销商和簿记管理人,协助财政部完成60亿美元无评级主权债券发行。其中3年期15亿美元,5年期20亿美元,10年期20亿美元,20年期5亿美元,票面利率分别为1.875%、1.950%、2.125%和2.750%。
公告显示,此次发行的美元主权债券总认购规模超过200亿美元,认购倍数近4倍。投资者类型包括部分国家和地区的中央银行及货币管理当局、主权财富基金、国际大型商业银行、投资银行、保险公司、养老基金、资产管理公司等。
据了解,此次发行是财政部连续第三年在离岸市场发行美元主权债券。本期发行进一步完善了财政部美元债收益率曲线,为中资企业发行美元债券提供了定价基准。
中国银行表示,该行已经连续三年成为财政部发行美元主权债券的主承销商和簿记管理人,在此次协助财政部完成海外债券发行的过程中,中国银行进一步展示了全球综合服务能力。
三季报显示,截至2019年9月末,中国银行资产总额达到22.61万亿元,负债总额20.62万亿元;前三季度实现营业收入4163.33亿元,归属于母公司股东的净利润1595.79亿元,分别同比增长10.69%和4.11%。
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