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阳光100涉信披违规,信佛的易小迪直面488亿负债

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近日,港股上市房企阳光100正频繁回购股份。楼市资本论发现,仅11月初至今16个交易日里就有13天回购股份,总计回购225.5万股,共耗资318.88万,占总股本的0.0877%。事实上,在不久前的10月份,阳光100就已经在不断回购股份,并被媒体报道。

楼市资本论了解到,外界对债务压力不小的阳光100,如此频繁且大量回购股份的动机,不约而同的都指向年初的股价崩盘事件,为避免再次成为“仙股”。与此同时,对于在业内有着响亮名头的“佛派”企业家易小迪来说,在崩盘事件中有没有“打诳语”,也成为大家关注的焦点。

阳光100董事长 易小迪

【一】股价闪崩后信披屡被“打脸”

事情还得从年初说起,2019年1月17日,阳光100盘中突然闪崩,股价一天内下跌64.59%,至0.75港元/股,一度沦为“仙股”。

按常理,股价出现闪崩,大概率是因为市场上出现对上市公司经营不利的信息。但是在1月17日当晚,阳光100公告称,集团运营一切正常,不知悉股价波动的原因,但有意向回购不超过总数10%的股份。

很快,今年3月阳光100发布2018年业绩报,2018年净利润2.43亿元,同比大降71%,归属净利润亏损2995.4万元,主要在于公司计提了一笔高达9.47亿元的坏账。但如此巨额的损失,阳光100却在年报中并没有做出详细解释。集团运营真的“一切正常”吗,这笔巨额坏账似有“打脸”嫌疑。

到了7月22日,巨额坏账有了新进展。阳光100发布公告称公司2016年1月至2018年12月期间分21笔向外借出,合计15.47亿元的贷款,由于主要担保人张伟失去联络,因此有9.47亿元未偿还借款需要计提为损失。这一次,阳光100选择对巨额坏账作出解释,原来是借款担保人失联。

值得注意的是,对于担保人张伟失联一事,早在1月3日ST中科就发公告说明,公司实际控制人张伟、董事长兼总经理艾萍、董事张晓璇、任杰及中科创商业保理法定代表人黄彬应相关部门要求协助调查,暂时无法履行其职责。到了4月10日,张伟因涉黑被深圳公安正式逮捕。

正是在张伟被带走协助调查的两周后,1月17日这个“黑色的星期四”阳光100迎来了股价的暴跌,至今股价低迷不振。

楼市资本论发现,早在2016年1月,这15.47亿元借款就已经开始陆续生成。阳光100在公告中还承认,就贷款事项未做出及时披露,并解释为“未将贷款合并计算绝非蓄意为之,乃因无心的错误解读有关上市规则”。没有及时披露的阳光100,二次打脸曾挂在口中的“一切正常”。

而根据香港联交所《上市规则》第14.07、14.08条规定,上市发行人某宗交易或某连串交易的任何百分比率为5%或以上但低于25%者,需进行披露。

真的是因为,错误解读上市规则而没有及时披露么?过于明显各种关联迹象之下,近日有媒体爆料,两封送往香港联交所和国家税务总局稽查局的《举报信》,称阳光100涉嫌信披违规。

楼市资本论认为,信披违规即指上市公司对外公布的信息失真、该公布的没有公布或没有及时公布。若果真如此,这对于有深厚佛家渊源的易小迪来说可是要“罪”加一等的。

【二】易小迪的佛缘故事

与“万通六君子”其他五人不同,易小迪不说体制的历史和改革的道路,不发微博、不监控PM2.5,也不谈论诗歌的流派与走向。信佛的他更喜欢“打坐”,这个习惯20多年来从未间断。

易小迪

16岁中专毕业的分到公社中学教初中数学,两年后恢复高考考入北京师范大学后,易小迪就开始研佛。他是一个对历史很感兴趣的人,他逐渐觉得,人类的历史有太多的未知,而宗教就是要解决这个问题。

在1990年潘石屹结识他的时候,易小迪就已经主导成立了“海南省佛学研究会”。在后来称自己没有悟性的潘石屹也承认,跟易小迪一起的那段时光也染上了一点佛性。

地产大佬潘石屹称,曾担任一个重要的职位 “海南省佛学研究会秘书长”,这个研究会由易小迪组建。提到这段历史,潘石屹笑言自己并无对《佛经》的悟性,但性格却在那段时日后变得平和许多。他甚至直言,在此后的商海搏战中,有困难时就会想到易小迪,虽然易小迪多数给不了他物质上的帮助,但却足以给他精神上的支持。

潘石屹(左)易小迪(右)

楼市资本论想说的是,多年过去,充满佛性的易小迪以及阳光100,究竟有没有坚守住“不打诳语”的原则呢?

【三】阳光100负债488亿压力大

空即是色,色即是空。楼市资本论认为涉嫌信披违规表象之下,阳光100的债务问题,才是股价闪崩的真正根源。

财报数据显示,2018年阳光100总资产614.52亿元,总负债518.44亿元,资产负债率84.37%。净负债率高达261.6%,较2017年的231.6%上升30个百分点。到了今年上半年,阳光100中国负债总额约488.03亿元,较2018年上半年末负债总额469.65亿元增长3.91%。

阳光100的现金流同样正面临较大的财务压力。2019半年报显示,阳光100需在一年内偿还83.05亿元债务,但同期的现金及现金等价物仅34.99亿,现金覆盖率不足50%,短期债压力较大。

为降低负债率,阳光100陆续出售了两项资产,回笼了近60亿元资金,其中有45.78亿元被用于偿还债务。4月2日,阳光100以约13.34亿元金额出售重庆阳光壹佰70%的股权,受让方为融创中国。4月14日,阳光100发布公告称,其持股55%的附属公司长佳国际有限公司以约46.64亿元出售了卓星集团有限公司予佳兆业集团附属公司凯择有限公司。

此外,阳光100还在6月28日发行了2亿美元2021年到期的优先票据。不过该美元债的利率高达11.5%,远高于2018年平均融资成本为9.4%,显然发行该票据代价不菲。

楼市资本论认为,多年来阳光100在房地产市场始终波澜不惊,业绩表现更是不温不火。以致外界多次评价易小迪是“佛系”治理公司,易也曾对外公开检讨,“我是一个胆小的人,自己的过分谨慎让企业失去了很多良机。” 作为一家营收规模较小的房地产企业,面临行业下行的大环境,阳光100未来的路并不乐观,但希望易小迪能坚守底线,守得云开见月明。

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