巴菲特:投资必须完全符合“二八定律”,你才能从股市中赚到大钱

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  巴菲特:投资其实很简单,但是没有人愿意慢慢变富

  超级富豪的故事总能引起看客们的关注。

  巴菲特是全世界最富有、最具智慧的人之一,也被很多成功人士视为人生导师。据说,Airbnb的CEO 布莱恩·切斯基和亚马逊的CEO贝佐斯就会经常在沟通中谈论起巴菲特先生。

  在聊起巴菲特的建议时,切斯基问贝佐斯:“你觉得巴菲特给过你的最好建议是什么?”

  贝佐斯回答:“有一次我问巴菲特,你的投资理念非常简单,为什么大家不直接复制你的做法呢?”

  巴菲特当时就说了一句:“因为没有人愿意慢慢地变富。”

  很多人不了解,巴菲特的资产有99%以上是在他50岁后赚到的,巴菲特本人是非常坚定地做价值投资。

  其实国内也有像巴菲特一样的长期主义者。褚时健褚老,74岁二次创业,84岁时褚橙一炮而红,带动当地农民发展。他曾在采访中提到:这几年,不少20多岁的年轻人跑来问我:“为啥事总做不成?”我说你们想简单了,总想找现成、找运气、靠大树,没有那么简单的事。我80多岁,还在摸爬滚打。你们在急什么?

  现在的人在急什么呢?

  笔者觉得,他们还是急着赚快钱,看到市场上的某个发财机会,就想大捞一笔、捞完走人,甚至不惜为此搭上了自己的名誉和口碑。有的人整天追风口,什么网红奶茶店、办公室自助零食货架、共享雨伞;区块链数字货币、工业大麻、人造肉,什么流行做什么,什么热门就推什么。有的人是今天创业,恨不得明天就要回本,后天就能盈利,无法承受任何账面上的亏损。

  还有一种是和之前所说的恰恰相反,看哪个行业都觉得被巨头垄断了,看任何项目都认为有太大风险,畏手畏脚,不敢迈出舒适区。

  但无论哪一种,都会让人处于焦虑之中。这也是多数人在一生中成就非常有限的主要原因之一。

  可实际上,学会投资自己、享受时间的复利,才是普通人成就自我的最简单却又最难做到的成功秘籍。

  

  股市如人生,股市是人生的修炼场,这一点都不假。在这个金钱至上的时代,在这个快速发展的时代,国人似乎都显得很急躁。进入股市里的股民小散,谁人进来不是想着一夜暴富的,都太想赚快钱了,但现实的结果是,只有一两成的人是可以盈利的,而实现短期暴富的更是少之又少。

  我们都太想赚钱了,太想一夜暴富了,导致我们的心态被扭曲了,有时候我们会变得很急躁,被主力牵着鼻子走,像韭菜一样,被割了一茬又一茬。

  就拿自己来说,在刚开始进入股市的那几年,总会有什么一种感受,就是跌的时候,亏了很多钱,很悲观。市场涨的时候,也急,行情那么好,总想借机大赚一笔,以挽回此前的损失,而且还要赚得更多。然后就老想着买进一只大涨的个股,看这个也觉得不对劲,看那个也觉得不对劲,看着看着,发现之前看过的股票都涨起来了,却没有及时低吸下手,然后看着一支支的涨起来,最后受不了了去追涨,结果又踏错了短线节奏,买进去冲一冲,赚了点不舍得走,又下来了,然后买进的股票在跌,而其他很多股票却涨得不错,心情糟糕透了,没办法又亏点卖了,去换别的股票。就是显得很急躁。就是想赚快钱。但结果却总是事与愿违。有时候运气好,买进的股票涨了,看一调,小赚一点就被洗了,为什么被洗?就是怕跌下去,想着高抛掉再换一支好股。

  事后总结,有几种心理,一种是短期大赚,找牛股的心理,一种就是想提升资金利用率,总之就是想短期快速赚到钱。很多时候操作都是盘中去选股,很仓促,很容易被主力引着去追涨杀跌。这就是最初几年的经历,结果整体肯定是亏的了。

  还有一种心理就是怕亏的心理,经过不断亏损后,就怂了,操作时犹豫不决,然后错过了节奏,然后又后悔,重新走上追涨杀跌的路子。被主力牵着鼻子走。

  以前一谓的追求快速赚钱,却总是赚不到钱。现在终于开悟了。股市炒的就是未来,我们只能通过历史的运行中去寻找某种有规律的运行逻辑,然后通过这种逻辑去进行对未来的预判,然后制定操盘计划,结果会如何只能是跟踪去看,最终赚多少,有时候真的还是需要点运气的。所有的分析都只是一种概率,一种可能性,风险始终是存在的。

  现在的我,操作时,基本是要经过详细分析,从市场,题材,个股三个层面都会去分析,然后去制定操盘计划,然后严格按计划执行,无论盈亏,在很大程度上规避掉了人性弱点的干扰。打有准备之战,虽然慢了一点,分析准备花了不少时间,放慢了节奏,而不像以前,看涨了,就急急慌慌的去追。

  同时买进的时候,也不再奢望会短期赚大钱,而是一种平常心,顺势而为,跟着市场行情节奏走。至于赚多少,有时候真是需要点运气。本着尽人事,听天命的态度,心态就平和多了。

  慢慢的,盈利一点点的积累上来。有时候慢真的比快要好。人生不也是如此么?一定要有准备有计划,有策略的去做,不要盲目的乱做。不要急躁,心态要放平和一些。

  尽人事,听天命!

  股票的生命之操盘线

  深度解剖趋势交易

  第一张图:趋势跟踪体系图

  

  道:从市场、技术、人三个角度来理解整个交易。

  术:由拐点->波段->趋势->仓位,最终整合到一张图,形成趋势跟踪的技术体系。

  法:从怎样进场?何时操作?怎样操作?操作对象?四个方面制定了纪律,保证交易的执行。

  器:由均线、ATR、MACD、BOLL等指标来辅助趋势跟踪的操作。

  第二张图:交易流程图

  有了成熟的趋势跟踪系统,我们就可以按照下面的流程来进行交易:

  制定交易计划->等待拐点形成->执行交易计划->

  整个流程也就三个步骤:订计划->等待->执行。

  其中正如课前所分析的,每次订计划和执行的时间也就1分钟左右,所以交易的大部分时间就两个字:等待;所以交易者最重要的品质就是:耐心;所以交易是一件很轻松,但又很无聊的事.

  上面说的趋势跟踪的三步走流程,可以画成一张图,就是趋势跟踪交易流程图。

  

  第三张图:趋势跟踪技术核心图(葛兰碧八大法则)

  交易计划包括试探、建仓、加仓、减仓、清仓等,怎么制定交易计划,可以根据下面这张葛兰碧八大法则图来制定。

  

  葛南维均线八大买卖法则

  

  

  

  

  交易定理六则

  1、合理控制仓位。资本量分成5份,不在一次的交易中拿超过1/5的资本冒险。

  2、保住本金,设立亏损线。强势位置-7%,弱势-5%保护交易。切忌让赢利单变为亏损。

  3、不轻换股,不过度交易。尤其在牛市中,熊市除外。

  4、沿趋势操作,顺势而为。如果根据走势图无法确立趋势,坚决不参与交易。

  5、心存疑虑时退出,或犹豫不决时不买股票。

  6、累积盈余。当交易获利一定比例或较为丰厚,把赢利或本金取出,以备不时之需。

  操盘定理六则

  1、选择活跃的股票,避免介入成交稀少,运动缓慢的股票。

  2、均摊风险。如果可以,选择3-5支股票。避免所有资本集中一支或一个行业或一类股票上。分散投资。

  3、不均分损失。交易最容易犯的低级错误,也是最糟糕的。

  4、没有好的理由,不要了结。不断设立止赢线,保护利润。

  5、避免赢小亏大。不随意更改或不更改交易下单时设立的亏损线。

  6、不要因为失去耐心而卖出股票,也不要因为急不耐而买入股票。

  换手率+筹码分布识别主力出货

  派发阶段

  在股价不断上升之后,主力的利润空间饱满,接下来将是完成利润的兑现。在兑现的过程中,主力最希望有人来接其筹码,也就是散户。由于散户急于眼前的利益,所以较容易被强势拉升的个股所吸引。在派发阶段,主力借机将股价再次大幅拉升,或诱导散户以为还有很大的拉升空间,从而使散户不断与其交换筹码。由于主力具有的筹码较多,需要较大的换手才能够完成派出。所以,在股价不断创新高的拉升过程中,或诱导散户以为股价会再次大幅拉升的调整过程中,其成交量不断放大,换手率也不断增大,给了主力较好地派发筹码的时机。

  

  如图所示,方正证券从第一次直接拉升至高点17.15元到回调然后再次到拉升的过程中,最原始建仓区域的6元成本处筹码不断向上移动。可以看到:虽然筹码整体都在上移,但是下方6元处的筹码仍未完全派发完,这表明主力需要再进行最后的收尾工作,使其完全脱身。

  收尾阶段

  在筹码派发的尾声,为了更加吸引散户入场,让自己的筹码完全兑现。主力通常在快速拉升结束后,形成一个阶段性的横盘调整,并且在调整过程中不断在盘中拉升大阳线,让人感觉拉升行情并未结束。而此时由于个股行情过于疯狂,加上媒体的大肆渲染,使得散户迷失方向,不断的追高。就在同时,个股往往横盘的K线却是带高换手率,好让自己的筹码能够兑出。

  

  如图所示,为方正证券在本轮行情的收尾阶段。在股价持续震荡横盘的过程中,累计换手率超100%,也就是常说的高位高换手。从图中我们可以明显的看到,从2014年12月9号创出17.15元的新高到2015年1月16号这个横盘的过程中,下方6元处主力最原始的建仓筹码及上方12元以下所有的“抬轿”筹码在不断地减少,直至消失一空,完全完成了股价从低价转移至高价位的全过程,主力也因此享受到了一波完整的“筹码差价”所带来的巨大收益。

  交易素质的塑造

  交易素质的塑造可以分为三个阶段:

  1,认知调整;

  2,思维转变;

  3,行为塑造。

  认知调整:大家都知道金融市场是世界上最容易操作的市场,只要下载交易软件,点点鼠标,就可以完成交易,而且每个人都试过赚钱的交易经历。但为什么这个最容易操作、回报率最高的市场,成功的概率却是这么的低呢?按照市场上比较流行的一种说法:金融市场中,90%-95%的人都要失败。这句话背后的意义是什么呢?也就是你想赢,你必须成为那个5%,要成为那个5%,完全是根据竞争力来排序的,而不是你个人的愿望以及感觉来排序的。

  那么你的竞争力到底在哪里,这是任何一个交易者首先要想明白的问题。这个市场不是说我们自己看几本书,看几个视频,随便培训一下就可以成功的,我们可以看看很多成功的交易者,他们往往都付出了很长的时间代价和经济代价,才逐步成长起来的,这个过程的艰辛是不可想象的,也不是每一个人都能承担得起的。所以我们要正确的认识到,要想成功的话必须经过系统科学的训练培养方式,而不是通过自己盲目摸索,自发养成。自发养成的过程往往代价大、成长慢、成材率非常低!

  思维转变:很多人以为只要经过系统科学的培训,具备成功需要的知识后,就能稳定盈利了,但实际成功的比率却还是很低。失败原因归根到底只有两个字---做到。成功者之所以成功,就是因为做到了。失败者之所以失败,就是因为做不到。

  无论你在市场里还能呆多长时间,你一天做不到,你一天就走不出亏损。世界上最远的距离就是你知道了,但是做不到啊!!然而并不是我们不能做到,而是我们不愿意做,缺乏真正的动机!动机由情绪决定,而我们受到情绪上两种基本力量的驱动:追求快乐的欲望与避免痛苦的需求。

  我们在交易的时候经常会出现过早获利了结而过迟认赔,为何如此呢?因为虽然我们有了交易规则,但并没有运用它们进行交易,我们没有遵循交易规则的动机。我们大多数人看到交易赚钱了就开心,亏损了就沮丧,就是说我们看重的是结果,但过程呢?你有没有遵循交易规则呢?所以我们得把思维转变一下,只要我们遵循交易规则做了,不论赢亏,你应该高兴,奖赏自己;反之,当你不遵循交易规则做了,就算是赚钱了,你也应该感到羞耻,因为这钱是你偷来的,不光明的,该惩罚自己了。

  行为塑造:是正确的行为规范养成的关键步骤。金融市场是一个充满了机会与诱惑的地方,绝大部分人在金融市场难以做到严格自律,这与他参与交易的动机有关。很多人参与交易的一个动机是追求“随意性”,一种“自由表达权”。在传统领域或者日常生活中,他的自由表达在某种程度上是受到限制的。

  金融市场对一般参与者的一个巨大诱惑在于他有一个“自由表达”的机会,但是这种“自由表达”本身可能会导致严重的伤害。因此,交易者需要接受严格的训练,了解到自由表达的权利需要受到一些规则的约束,才能获得有利的结果。普通投资者的行为需要重塑,他要知道什么样的策略、什么样的纪律和什么样的规范能够保护他在这个市场中安全地、理性地获得回报。

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