巴西盐下层石油拍卖落幕

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  巴西最近举行的海上石油区块拍卖,虽然没有出现预期的“火爆”场景,但仍成为其历史上最大一次近海盐下层石油区块拍卖,也是2010年以来最昂贵的一次油田拍卖。

  

  创单次石油招标签约额新高

  路透社报道称,总共14家油企进入此次拍卖的招投标名单,但西方石油巨头全部“缺席”。受页岩油和其它非传统资源竞争以及需求预测下降的影响,巴西这轮大型拍卖是今年最新一轮低于预期的海上资源拍卖。

  巴西此次拍卖了4个盐下层石油区块——Atapu、Buzios、Itapu和Sepia,这4个区块均位于里约州外海桑托斯盆地,其中只有此次规模最大的Buzios和规模最小的Itapu被成功授出,剩余的Atapu和Sepia区块流拍。

  “我们以为会有竞争,但实际上并没有。”巴西国油首席执行官Roberto Castello Branco直言。巴西石油协会在一份声明中表示,尽管一半区块流拍,但并不会降低此次拍卖结果的重要性。

  《华尔街日报》指出,Buzios和Itapu的中标金额约170亿美元,虽低于巴西政府预期的250亿美元,但仍是全球单次石油招标中的最高签约额,同时也是巴西今年最大的单笔财政收入,有助于改善该国财务状况和盐下层石油开发活动。

  巴西政府寄希望于盐下层石油储备,力求在本世纪30年代前将巴西本土石油产量大幅提升,目标是从日均300万桶升至700万桶。美国能源信息署指出,巴西拥有约130亿桶已探明石油储量,位居全球15。在石油开采量上,得益于其海上油气产量持续增长,巴西目前单月产量超过250万桶,跻身全球10强。

  如果跟欧佩克成员国相比,巴西的月度产量已超过科威特,是仅次于沙特、伊拉克和阿联酋的“第四大成员国”。对于沙特非正式邀请巴西加入欧佩克一事,巴西经济部长格德斯日前予以正面回应:“我们愿意与欧佩克就全球能源未来前景进行磋商,但对于以卡特尔组织的形式设定价格和限制产量没有任何兴趣。”

  路透社指出,格德斯的强硬言论直接表明了巴西拒绝加入欧佩克的基本立场,同时也暗示出该国对于加速提高油气产量“势在必行”。

  中企“雪中送炭”

  新华社报道称,由巴西国油、中石油和中海油组成的联合体成功中标Buzios,其中巴西国油持股90%,中石油和中海油各持股5%。Itapu则由巴西国油独家竞得。

  Buzios发现于2010年,已于去年4月投产,是巴西权利转让协议下的主要油田,今年7月油气产量已达到36.05万桶/日石油当量,跃居巴西第二大盐下油气田,目前有4个生产平台。

  巴西总统博尔索纳罗表示:“此轮拍卖虽然不如预期,但最重要的区块Buzios成功交割,因此在我看来是成功的。”他尤其对中国两家国有油企的“雪中送炭”倍感欣慰,强调将进一步打开市场,欢迎中企积极参与巴西基础设施和油气项目的投资合作。

  事实上,博尔索纳罗10月访问中国时就曾表态,希望中国加大对巴西能源、矿产的投资。业内普遍认为,中石油和中海油将帮助巴西加速提高原油产量,后者希望从现在的全球第9大生产国上升为第5大生产国,并创造超过40万的新就业机会。

  休斯敦Welligence能源分析公司研究总监Ruaraidh Montgomery表示:“中企参与投标给巴西这场‘不被看好’的石油拍卖注入了一丝生气。西方油企此次‘敬而远之’主要是因为相对昂贵的开发成本、过高的政府分红比例等因素。”

  《金融时报》指出,鉴于Buzios在巴西权利转让协议框架下,巴西国油、中石油和中海油联合体在开启生产活动之后,将向巴西政府支付最低23%的石油利润。

  伯恩斯坦研究公司的分析师Oswald Clint也表示:“除去成本和资金问题,Buzios是有史以来发现的最好的深水油田,没有不愿意参与开发的油气公司。”

  西方油企“望而却步”

  《纽约时报》消息称,埃克森美孚、道达尔、BP等石油巨头均对巴西设定的过高竞标底价以及和巴西国油合作存在的商业风险“感到忧虑”,因此出现了此次“报名而不竞标”的情况。其中,道达尔和BP在第一轮竞标前就已宣布退出,其它石油巨头则在第一轮竞标时选择沉默。

  埃克森美孚与巴西国油谈判失败,是导致前者“冷待”此次拍卖的主因。两家公司就寻找潜在合作伙伴进行了多轮谈判,但结果并不尽如人意。相较于其它大型油企并未准备好承担巨额拍卖费和投资金的情况,埃克森美孚早就蓄势以待,但谈判未果最终导致其拒绝竞价。

  彭博社指出,巴西国油和其它油企组建财团的谈判大多“简短且非正式”,但对于与埃克森美孚的携手则严谨对待。事实上,在谈判破裂前,埃克森美孚还持有Buzios大量股份,但后者仅4个生产平台就已经让巴西国油花费了约200亿美元,此次Buzios权益再分配,意味着巴西国油将获得不菲赔偿。

  道达尔首席执行官潘彦磊早前表示,道达尔可能不会参与投标,因为不希望看到政府控制权超过中标者得到的开发和生产权,更加不满意中标者还需要向巴西国油就后者已持有区块股份进行“投资补偿”。

  挪威独立能源咨询机构雷斯塔的巴西专家Aditya Ravi表示,“投资补偿”的要求是巴西此次石油拍卖“遇冷”的关键,中标企业需要向巴西国油支付15亿美元的早期投资,即使Buzios从第一天开始就能产生现金流,也还需要至少5-6年才能赚钱。

  对此,巴西国家石油管理局透露,明年还将再举行一场石油拍卖,除了提供新的深海区块,还将包含此次流拍的两块油田,明年招标价格相对较低且不需要对巴西国油进行“投资补偿”。

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