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雅居乐集团(03383.HK)拟发行(上限)2亿美元NC5.5永续资本证券，初始价8.25%区域
久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2，标普：BB)拟发行Reg S、发行规模（上限）2亿美元、NC5.5、固定利率的高级无抵押永续资本证券，初始指导价8.25%区域。
该债券由雅居乐集团直接发行，预期发行评级Ba3(穆迪)，本次募集资金将用于现有债务再融资。
本次发行由汇丰银行、渣打银行、东亚银行、香江金融担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据久期财经了解，雅居乐成立于1992年，是一家以地产为主，多元业务并行的综合性企业集团，截止2019年06月30日，总资产规模超过人民币2500亿元。雅居乐旗下拥有两家上市企业。雅居乐集团控股有限公司(03383.HK)与雅居乐雅生活服务股份有限公司(03319.HK)已分别于2005年和2018年在香港联交所主板上市。
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