多次隔空“表白”之后,阿里巴巴与港股的再次牵手终于有了“结果”。
13日晚上的消息,阿里巴巴集团向香港联交所网站提交初步招股文件,正式启动香港IPO计划。由此成为首个同时在香港和纽约两地上市的中国互联网公司。
香港是全球三大金融中心之一,也是阿里最初首选的上市地。2014年阿里巴巴遗憾错过香港,马云在纽约敲钟时说,“只要条件允许,我们就会回来。”
联席保荐人为中金香港及瑞士信贷香港公司,未披露募资金额。
如果一切顺利,阿里巴巴预计将于年内完成在港IPO,香港市场将迎来腾讯阿里互联网双巨头齐聚的时代。
此次上市完成后,集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。这也意味着,阿里巴巴集团将成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。
阿里周三(11月13日)已启动国际路演,香港公开发售于本周五至下周三展开,预计11月20日美股开市前定价,11月26日挂牌。
据香港信报报道,消息人士表示,阿里巴巴国际配售首日(周四)已获足额认购。
据销售文件披露,阿里巴巴发行5亿新股,集资最多117亿美元(约912.6亿港元),若计及15%或7500万股的超额配售股,筹最多134亿美元(1045.2亿元)。
这将是香港自2010年来最大的股票集资。不仅如此,据新浪,阿里决定将散户认购完全电子化,未有计划印制661页的招股说明书。
有投资界消息人士透露,阿里现时未定招股价,也没有提供折扣的预期,该公司将在11月20日当天,按照其美国ADR收市价及国际配售的认购反应决定招股价。
投资界消息称,国际配售反应热烈,故此不一定有折扣,而国际配售的定价有机会比公开发售的招股范围更高。
本已经在美国上市的阿里,为何选择再次在香港上市?
从账面上看,阿里并不缺钱,根据其在11月1日发布的第二财季财报,截至二季度末,阿里账面现金及现金等价物余额高达2341.8亿元人民币,比财年初的1899.8亿元,增加约442亿元。
有人认为,“阿里在港上市的一大好处是拉近和本地及区域投资者的距离,丰富和扩大股东基础,并且,香港与纽约存在时差,两地上市能满足投资者全天候交易的需求,进一步提高流动性。”
阿里在香港二次上市并不仅仅只有这个好处,还有另一个“隐性收益”。据接近阿里的知情人士分析,近年阿里巴巴着重布局海外市场,尤其在东南亚有很多重要战略布局。
“香港是亚洲金融中心,(阿里)在香港上市,这将是它全球化布局的重要一步,通过港股扩大在东南亚市场的影响力,再通过东南亚市场推进全球化。”上述人士表示,“从东南亚,从华人聚集地区起步,最终走向全球。香港成为(阿里)重要的起始站。”
众所周知,近些年,腾讯一直是港股的股王。
但自打美团点评赴美上市之后,腾讯的股价在今年可谓是低迷至极。再加上昨天腾讯发布了财报,从数据来看,腾讯的广告业务受到重创,今天股价再次应声而跌。
对于腾讯来说,来了个美团点评就让自己感受到压力,现在好了,自己的老对手阿里回归,阿里回归无疑会吸引到众多资本的目光。
阿里巴巴上市之后,非常有可能和腾讯一样成为港股双龙头。
它们两个有很多相似之处,都是中国乃至全球头部高科技龙头,业绩都十分优良,都仍处于高速增长期。
因此,阿里巴巴和腾讯的股票同处一个市场,很容易被人拿来比较。
阿里巴巴目前市盈率TTM21.45倍,市净率5.51倍,腾讯控股的这两个数据分别为31.82倍和6.83倍。
按照这样的数据计算,腾讯控股比阿里巴巴贵了48%(按市盈率TTM计算)或者24%(按市净率计算)。
如果阿里巴巴在香港上市之后,估值水平能够追上腾讯控股,那将意味着大幅上涨。
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