资本圈 万科通过发行H股方案 阿里巴巴提交港股上市招股书

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  万科董事会全票通过发行境外上市外资股(H股)方案

  11月13日晚间,万科企业股份有限公司披露了第十八届董事会第二十四次会议决议公告。

  公告显示,万科董事会全票通过了《关于根据一般性授权发行境外上市外资股(H股)方案的议案》、《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股(H股)和《关于修改公司章程注册资本相关条款的议案》。

  其中,董事会同意根据股东大会授权,对《万科企业股份有限公司章程》第六条及第二十条中与注册资本及股份数量相关的表述进行修订。修订后,万科注册资本调整为人民币11,302,143,001元,公司股份总数为调整为11,302,143,001股,其中内资股9,724,196,533股,H股1,577,946,468股。

  观点地产新媒体了解到,万科调整前的注册资本为人民币10,995,553,118元,公司股份总数为10,995,553,118股,其中内资股9,680,597,650股,H股1,314,955,468股。

  阿里巴巴提交招股书 计划发行5亿普通股募资约130亿美元

  11月13日晚间,据港交所披露信息显示,阿里巴巴已向香港交易所提交上市申请,计划将在香港发行5亿股普通股,外加7500万股超额认股权,拟募资约130亿美元,将在香港联合交易所主板上市。

  观点地产新媒体了解到,阿里巴巴股份在联交所主板上市的联席保荐人为中金公司和瑞信。完成发行后,软银将持有25.2%的实益股。

  阿里巴巴方面表示,本次IPO所募资金主要用于,驱动用户增长及提升参与度。将继续在我们的数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务,持续通过中国领先的线上视频平台优酷及一系列其他分发和内容平台来打造数字媒体及娱乐服务。我们将继续实施新零售业务,为此持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统进行投入。

  披露显示,阿里巴巴的美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每一份美国存托股代表八股普通股。上市完成后,集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。阿里巴巴称,没有任何股东或集团有权行使或控制30%或以上的投票权,同时公司表示纽约证券交易所仍将是主要上市地点。

  如果成功上市,阿里巴巴集团将成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。

  另悉,当天上午消息指,阿里巴巴将在香港第二上市,其定价为每股167港元左右,下周会最终确定,集资规模为100亿至150亿美元。阿里巴巴原希望上市股价定价区间定于每股约180港元,惟机构投资者上周与上市团队接触时,希望有5%的折扣。

  北京城建:控股股东与北京住总合并重组后 不影响公司经营活动

  11月13日,北京城建投资发展股份有限公司披露了关于控股股东北京城建集团有限责任公司与北京住总集团有限责任公司合并重组的公告。

  公告称,北京城建于11月13日收到控股股东北京城建集团有限责任公司(下称“城建集团”)转来的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京城建集团有限责任公司与北京住总集团有限责任公司合并重组的通知》。

  经北京市人民政府国有资产监督管理委员会研究,并报北京市委、市政府批准,北京市人民政府国有资产监督管理委员会决定对城建集团与北京住总集团有限责任公司实施合并重组,将北京住总集团有限责任公司的国有资产无偿划转给城建集团,并由城建集团对其行使出资人职责。

  对此,北京城建表示,本次实施合并重组前后,公司控股股东和实际控制人均未发生变化。公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化,对公司的经营活动不构成实质性影响。

  观点地产新媒体了解到,11月7日上午,城建集团官微披露,北京市委市政府召开4家市管企业合并重组宣布会,北京城建集团有限责任公司与北京住总集团有限责任公司,北京建工集团有限责任公司与北京市政路桥集团(股份)有限公司,分别实施合并重组。

  11月9日,城建集团宣布,集团公司召开党委(常委)会议,认真学习贯彻落实市委市政府召开的市管企业合并重组宣布会精神,谋划集团未来发展,会议任命住总集团主要领导。

  弘阳地产拟发行2022年到期9.95%美元优先票据

  11月13日,弘阳地产集团有限公司发布公告称,拟发行于2022年到期金额为1.5亿美元的9.95%优先票据,将与于2019年4月11日发行于2022年到期金额为3亿美元的9.95%优先票据合并及构成单一类别。新票据的上市预期将于2019年11月14日生效。

  观点地产新媒体查阅获悉,上述票据拟按原票据的条款及条件进行建议进一步发行,惟发行日期及发售价除外。在落实新票据的条款后,弘阳地产、附属公司担保人及联席牵头经办人将订立购买协议。

  于今年4月11日发行的原票据已在联交所上市,并获惠誉评为「B+」评级及获联合国际评为「BB-」评级。预期新票据将获与原票据同等的评级,亦将获穆迪评为「B3」评级。

  弘阳地产表示,计划将新票据的所得款项净额用于为现有债务进行再融资及一般公司用途。

  此前于10月30日晚间,弘阳地产还发布公告称,拟发行于2021年到期金额为1亿美元的13%优先票据,票据上市预计将于2019年10月31日生效。

  另于11月6日中午,穆迪投资者服务公司在香港宣布,向弘阳地产授予首次“B2”主体评级,展望正面。这是继惠誉在10月16日上调弘阳集团、弘阳地产主体评级至“B+”、展望稳定后,再有国际知名评级机构对弘阳地产授予正面的主体评级。

  许华芳再增持宝龙地产1.55万股 平均价格4.52港元/股

  11月13日,宝龙地产控股有限公司发出关于主要股东增持股权的公告。

  据观点地产新媒体查阅,于当日,宝龙地产获主要股东蓝天控股有限公司于公开市场增持,增持合共1.55万股普通股股份,平均价格约为每股股份4.52港元。

  收购事项后,蓝天拥有5.96亿股股份,所持股份占宝龙地产已发行股本总额由约14.35%增至14.38%。

  此前11月12日,宝龙地产亦公告称,公司接获公司一名主要股东蓝天控股有限公司知会,蓝天于2019年11月11日至2019年11月12日期间于公开市场增持合共400万股公司普通股股份,平均价格约为每股4.73港元。收购完成后,蓝天拥有594,468,000股股份,占已发行股本总额约14.35%。

  资料显示,蓝天全部已发行股本由Seletar Limited及Serangoon Limited全资拥有,后者作为信托代名人为Credit Suisse Trust Limited(作为The Sky Infinity Trust的受托人)持有。宝龙地产执行董事许华芳先生为The Sky Infinity Trust的设立人。

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