花样年控股拟增发(上限)1.5亿美元债券,初始价13.875%区域

x
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

  花样年控股(01777.HK)拟增发(上限)1.5亿美元债券,初始价13.875%区域

  

  久期财经讯,花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited,简称“花样年控股”,01777.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定)拟在原债券Fantasia 12.25 2022的基础上进行增发(上限)1.5亿美元,初始指导价13.875%区域。该债券将在2019年11月18日(T+3)进行交割,并于新加坡交易所上市。

  该债券由花样年控股直接发行,其若干非中国子公司提供附属担保并提供股票质押,预期发行评级B+(惠誉)。本次募集资金将用于现有在岸债务的再融资。发行后将立即与原债券进行互换。

  原债券Fantasia 12.25 2022的息票率为12.25%,发行规模2亿美元,到期日为2022年10月18日,ISIN: XS2030329358。

  本次发行由瑞银集团(B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利、香江金融集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

跟贴 跟贴 0 参与 0
© 1997-2020 网易公司版权所有 About NetEase | 公司简介 | 联系方法 | 招聘信息 | 客户服务 | 隐私政策 | 广告服务 | 网站地图 | 意见反馈 | 不良信息举报

久期财经

久期财经官方账号,专注美元债

头像

久期财经

久期财经官方账号,专注美元债

738

篇文章

20

人关注

列表加载中...
请登录后再关注
x

用户登录

网易通行证/邮箱用户可以直接登录:
忘记密码