久期财经讯，郑州市建设投资集团有限公司(Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“郑州建投”，惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A- 稳定)拟发行Reg S、发行规模(上限)3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.25%区域。该债券将在T+5日进行交割，并于香港交易所上市。
该债券由郑州建投直接发行，预期发行评级为BBB+/A-(惠誉/联合国际)。本次募集资金将用于为发行人的运营项目的开发和建设提供资金，并为发行人现有的债务进行再融资。
本次发行由中金公司、中信银行国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，民生银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、招银国际、交银国际、工银国际、兴业银行香港分行和中信建投国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
郑州建投已于10月31日在中国香港地区、新加坡以及伦敦召开了固定收益投资者会议。
据久期财经了解，郑州市市政府于2003年8月批准成立郑州市建设投资总公司，作为市政府基本建设项目投资主体和市政府对外投资法人，公司性质为自收自支正县级事业单位。2010年12月，按照《郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于组建郑州市建设投资集团有限公司的通知》(郑国资[2010]283号)精神，在郑州市建设投资总公司的基础上成立郑州市建设投资集团有限公司，公司性质为国有独资公司，注册资本金为18.6亿元人民币。
公司拥有包括郑州路桥建设投资集团有限公司、郑州国际会展有限责任公司、郑州房地产交易中心、郑州建投通讯管线有限公司、郑州建投工程咨询有限公司、郑州建投置业有限公司等6家全资子公司;河南户外广告网络传媒有限公司、郑州中鼎置业有限公司、郑州赫喆文化传播有限公司等3家控股子公司;河南东龙控股有限公司、河南康晖水泥制品有限公司、河南中联创房地产开发有限公司、河南新高地控股有限公司等4家参股子公司。
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