青客成功登陆纳斯达克 开盘价17.35美元市值超8亿美元

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  来源:金融界网站

  金融界美股讯 北京时间11月5日消息,中国国内领先的、以技术为驱动的长租公寓平台青客国际集团有限公司今日正式登陆纳斯达克交易市场,开盘价17.35美元,较发行价上涨2%。

  

  截止发稿,青客公寓上涨1.24%报17.21美元,市值为8.26亿美元。最高股价一度触及19.00美元。

  招股书显示,此次青客公寓公开发行以每股17美元的价格发行2,700,000股美国存托股票(以下简称“ADS”)(每股ADS相当于公司30股A类普通股)。在承销商不行使超额配售权的情况下,公司本次上市募资总额大约为4,590万美元。青客ADS已获批准上市,预计将于今日起在纳斯达克全球市场挂牌交易,股票代码为“QK”。此前青客公寓计划发行520万股ADS(美国存托股票),发行区间为每股ADS 17至19美元,最高募资近1亿美元。但随后融资额度被下调。

  

  另外从招股书看到,截至2019年6月30日止9个月,青客公寓与租户签订的平均合同期限为11.7个月,其中68.3%的合同期间长于12个月。不过,在同一时期内,47.3%的租户在合同到期前就已退租,入住超过1周后停止合同就将被扣除保证金,只有5.1%的租户选择了续租。2018年,每一租户的平均入住时间为8.5个月,截至2019年6月30日止9个月,每一租户的平均入住时间为7.7个月。

  

  财务数据显示,青客公寓2017年和2018年的营业收入为5.23亿元和8.90亿元人民币,同比增长70.3%;净亏损分别为2.45亿元和4.99亿元;经调整后的EBITDA为负6420万元和负2.21亿元人民币。

  截至2019年6月30日止9个月,青客公寓的营收为8.98亿元,同比增长51.4%;净亏损则为3.73亿元。略高于2018年同期的3.24亿元。

  从收入结构来看,租赁收入分别占2017年和2018年的97.35%和89.55%;而截至2019年6月30日止9个月,租赁收入在总营收的占比为88.29%,换言之,增值服务的占比已接近12%,增值服务即包括前文描述的宽带网络、公共事务、青客优选以及房东或租户的赔偿金。

  运营数据方面,截至2019年6月30日,青客公寓共运营96854间房间,同比增加超过30%;其中已出租93331间,可供出租3523间,入住率同样高于2018年同期。

  此外,由于青客公寓倾向于分散式的运用模式,并更多地选择在相对便宜、便捷的位置(如靠近地铁站)采购公寓。因此在客单价上,截至2019年6月30日止9个月,青客公寓的平均税前月租金为1149元,略低于2018年同期的1279元。

  当前的股东结构中,青客公寓创始人兼CEO金光杰直接持有30.3%的股份,凯欣资本及其关联实体总共持有28.1%的股份,为最大机构投资人。此外,纽信创投、赛富投资基金和摩根士丹利管理的私募基金分别持有9.3%、8.9%和8.9%的股份。

  

  值得注意的是,达晨创投作为青客公寓的过往投资方,招股书披露其并未持有超过5%的股份,不过达晨创投总裁肖冰依旧隶属于公司的董事之列。同时,云集(YJ)CFO陈晨和前上海交通大学安泰经济与管理学院周林自F-1文件生效起也将担任公司的独立董事。

  青客公寓在招股书中表示,此次IPO募资到的资金一是将用于扩张所覆盖的公寓和房间数量、二是投资于技术方面和基础设施、三是用于一般营运用途。

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