久期财经讯，广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd. ，简称“广州地铁集团”，穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。
倘若最终发行，发行人将为Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited，由广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited)提供无条件的、不可撤销的担保，并由广州地铁集团提供维好协议和股权购买协议。发行人和担保人均为广州地铁集团的全资子公司，预期发行评级A+(惠誉)。
该债券属于Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited的30亿美元有担保中期票据计划的一部分。
广州地铁集团已委托国泰君安国际、交通银行和信银香港(资本)担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，海通国际、东亚银行、渣打银行和大华银行、兴业证券香港分行、创兴银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，并安排了一系列固定收益投资者电话会议。
广州地铁集团有限公司是广州市政府全资大型国有企业，负责广州城市轨道交通系统的工程建设、运营管理和附属资源开发经营。现已建成开通14条、478公里的地铁线路，以及海珠区环岛新型有轨电车试验段(7.7公里)，正同步推进13条、345公里地铁新线建设。目前，广州地铁日均客运量超过860万人次，最高日客运量达1062万人次，承担了广州市超过50%的公交客流运送任务，高效衔接白云机场、广州南站、铁路、城际轨道交通等重要交通枢纽，实现了与重大基础设施、产业集聚区和发展平台的配套，拉大了城市布局，拓展了城市空间。
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