佳兆业今年八次发美元债融资25.5亿美元,票息近12%

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  11月4日,佳兆业集团控股有限公司(1638.HK)发布公告称,拟发行2023年11月12日到期的3亿美元优先票据,票面利率为11.95%。
佳兆业方面表示,票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期债务再融资。
这也是一周内,佳兆业发行的第二笔美元债。10月30日,佳兆业发布公告额外发行2亿美元11.95%优先票据,并于2022年到期。
而据澎湃新闻统计,今年以来,佳兆业已8次发行美元优先票据,发行票据的利率在10.875%~11.95%之间。

  

  可以看到的是,佳兆业发行的票据利率普遍高于行业的平均值。八笔美元优先票据合计金额25.5亿美元(约人民币179亿元),平均利率11.56%。
佳兆业半年报曾指出,截至2019年6月30日止六个月内,佳兆业借款成本总额(包括汇兑亏损净额)为人民币50.5亿元,较2018年同期增加约人民币2.71亿元,上涨5.7%。增加的主要原因是因为本期间录得的优先票据利息开支增加所致。
对于佳兆业而言,224.46亿元须要在一年内偿还。
半年报显示,2019年6月30日,佳兆业的总借款约为人民币1155.38亿元,其中约人民币224.46亿元须于一年内偿还、约人民币398.67亿元须于一年至两年内偿还、约人民币495.62亿元须于两年至五年内偿还及约人民币36.64亿元须于五年以后偿还。
从今年前三季度的销售情况看,截至2019年9月30日止九个月,佳兆业的总合约销售约为人民币551.31亿元,总合约建筑面积约302.09万平方米,分别较2018年同期增加约33.5%及27.9%。
以全年销售目标875亿元计算,今年前三季度,佳兆业完成全年目标的63%。
另据半年报显示,截至2019年6月30日,佳兆业现金及银行存款(包括银行存款、现金及银行结余及受限制现金)为人民币299.8亿元,速动比率在1.3倍,流动性较充裕。
不过,佳兆业的净负债率在行业中依然偏高,报告显示上半年佳兆业净负债率下降45个百分点至191%。
对此,佳兆业主席兼执行董事郭英成在中期业绩会上表示,降负债率佳兆业有很多方法,首先尽量减少重资产比例,但大宗资产、优质资产,比如说深圳佳兆业中心,上海的佳兆业中心,这一类还是会保持一个长期持有的情况。
佳兆业首席财务官刘富强则表示,佳兆业将不断改善企业负债水平,目标是在年底将净负债率降到180%水平之下。

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