久期财经讯,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Ltd.,简称“宝龙地产”,01238.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3NC2、美元基准规模的票据,初始指导价7.75%区域。该债券将在11月8日(T+4)进行交割,并在新加坡交易所上市。
该债券由宝龙地产直接发行,由其若干非中国子公司进行附属担保,预期发行评级B2(穆迪),本次募集资金将用于对某些现有债务进行再融资。
本次发行由美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际(B&D)、海通国际、汇丰银行和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
据久期财经了解,宝龙地产是在香港上市的商业地产企业,从事开发及经营综合性商业地产项目,其主打产品是“宝龙城市广场”,它是集购物、品牌商店、美食、娱乐、文化、休闲、住宅和酒店于一体的城市综合体。
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