青客更新招股书:发行区间为17-19美元,预计11月5日登陆纳斯达克

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  长租公寓服务商青客公寓近日更新招股书,披露发行区间为17到19美元,发行2,700,000ADS,预计最高募资约5100万美元,将于11月5日登陆纳斯达克。

  编辑 | Arti

  本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

  

  青客公寓2017财年、2018财年营收分别为5.23亿元、8.89亿元;青客公寓2019年前9个月营收8.98亿元(约1.3亿美元),上年同期为5.93亿元。

  

  青客公寓2017财年、2018财年运营亏损分别为1.89亿元、4.26亿元;截至2019年6月30日,青客公寓9个月运营亏损3.47亿元(约5064万美元),上年同期运营亏损2.88亿元。

  青客公寓2017财年、2018财年净亏损分别为2.45亿元、4.999亿元(约7282万美元);

  截至2019年6月30日,青客公寓9个月净亏损3.73亿元(约5436万美元),上年同期净亏损3.24亿元。

  截至2019年6月30日的9个月,青客公寓的现金及等价物价值为4.5亿元(约6564万美元),上年同期为3亿元。

  

  根据公开信息,自2016年开始,伴随政策支持和资本进入催生的热潮,一大批开发商、酒店系、中介公司、互联网创业者开始进入长租公寓市场,在短期内形成一个“供给突起”。

   经过早期的粗放式发展之后,这两年,长租公寓行业迎来大洗牌,一大批不具备精细运营能力的长租公寓倒下。与此同时,资金也越来越向头部企业集中。

  有分析人士认为,长租公寓不是一门好生意,比如SOHO中国董事长潘石屹曾公开表示,长租公寓很难赚钱,重资本租的物业并通过持续运营获得营收和利润,再加上大量的技术、供应链、管理、折旧等层面的成本,长租公寓的利润自然会被大幅度地摊薄。 如何看待亏损问题,何时能产生正现金流,如何平衡业务增长与实现盈利之间的关系……这些也都成为了摆在长租公寓玩家们面前的重要问题。 业内人士的另一个观点,行业目前普遍处于亏损状态,但规模化运营以及持续挖掘的增值服务等,将支撑其盈利。

  按照招股书上的介绍,截至2018年12月31日,青客公寓在中国品牌长期公寓租赁市场的主要运营商中排名第三。青客公寓此次IPO募集所得资金将用于扩张所覆盖的公寓和房间数量,并投资于技术升级和基础设施改造,另有用于一般营运用途。

  天眼查数据显示,青客公寓注册资本1000万人民币,法定代表人、最终受益人为青客公寓创始人金光杰。

  据招股书显示,IPO前,金光杰持有青客公寓27.6%股权及97%的投票权;IPO后,金光杰持有24.7%股权及76.7%的投票权。名为Youyang Li的股东在IPO后持有青客公寓8.4%股权及2.6%的投票权。由此,集团全体董事及执行官共计持有33.1%股权及拥有79.3%的投票权。

  此外,Crescent Capital Investments Ltd. and its affiliated entities则持有青客公寓27.4%股权及8.5%的投票权。

  

  在当下资本趋势若无的背后,折射出的是长租公寓万亿的市场。
北京租房人口735万,房源总数538985套。13个人抢一套房源;
长租市场在租房市场的渗透率,不到10%;
仅2017年就有20家长租品牌公寓完成融资,金额突破418亿;
2020年租房市场规模将达2.71万亿。
数据不多,却足够让资本眼红。
“当利润达到10%时,便有人蠢蠢欲动;当利润达到50%时,有人敢于铤而走险;当利润达到100%时,他敢于践踏人间一切法律;而当利润达到300%时,甚至连上绞刑架都无所畏惧。”
100多年前的英国,马尔克斯说出的那句经典,至今仍在耳边回荡。
在长租公寓还未达到深水区之际,资本的风起云涌,四处决战,也是为了度过黎明前最后的黑暗。烧钱带来的微光,或许可以驱散黑夜最刺骨的寒冷。
但前提是,在黎明到来之前,得先活下来。

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