数说钢市丨10月钢铁业PMI创46个月新低,制造业PMI为49.3%

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  国内钢市来到10月尾声,银十钢价总体表现为先跌后震荡,往年的旺季行情落空,然而10月份的钢铁PMI数据更让人悲观。中物联钢铁物流专业委员会发布最新数据显示,10月份钢铁业PMI41.3%,较上月下降2.9个百分点,创46个月来的最低水平。(见下图)

  

  分项指数显示,10月市场需求缩减,钢厂生产有所下降,企业采购意愿不强,产品价格和原材料价格均下降,具体数据如下。

  10月份新订单指数为31.6%,较上月下降6.3个百分点,创近4年来的新低。从企业反馈信息来看,10月国内钢市终端需求情况尚可,但因远期供应预期较差,整体市场心态不佳。

  10月份生产指数为42.3%,较上月下降0.9个百分点。

  10月份采购量指数为33.5%,较上月下降13.5个百分点,指数水平处于低位。

  10月份原材料库存指数为37.9%,较上月下降11.1个百分点。

  10月份产成品库存指数为36.8%,较上月下降8.8个百分点;本月钢厂接单和生产均减少,但终端需求降幅相对较小,钢材销售较为顺畅,产成品去库存加快。

  10月份原材料购进价格指数为33.9%,较上月下降18个百分点;本月钢厂生产缩减,原材料需求相应减弱,其价格趋于下降。

  钢铁业景气度回落亦侧面反映出我国制造业正在放缓,10月31日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布数据显示,10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.5个百分点。(见下图)

  

  10月制造业景气回落,主要呈现以下特点:一是生产保持扩张,市场需求有所回落。制造业生产指数为50.8%,环比回落1.5个百分点,持续位于扩张区间。在调查的21个行业中,有13个行业的生产指数位于扩张区间,表明制造业多数行业生产有所增长。纺织服装服饰、造纸印刷、化学纤维及橡胶塑料制品、专用设备、计算机通信设备等制造业生产指数位于55.0%以上较高景气区间。从需求看,新订单指数为49.6%,比上月下降0.9个百分点,市场需求有所减弱。

  二是外贸市场低位运行,价格指数有所回落。受全球经济持续放缓等因素影响,新出口订单指数和进口指数为47.0%和46.9%,分别比上月下降1.2和0.2个百分点。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为50.4%和48.0%,分别比上月下降1.8和1.9个百分点,其中石油、钢铁、有色等行业相关价格指数相对较低。

  三是转型升级持续推进。从重点行业看,高技术制造业、装备制造业和消费品行业PMI为51.4%、50.3%和50.8%,分别高于制造业总体2.1、1.0和1.5个百分点,均运行在景气区间。制造业内部结构继续优化,消费对经济发展的基础性作用持续显现。

  四是企业信心相对稳定。制造业生产经营活动预期指数为54.2%,虽环比回落0.2个百分点,但仍高于三季度均值。

  11月后钢市展望

  1、10月传统需求旺季落空,10月末北方多地停限产开始实施,市场供给放缓,冬季现货市场采购节奏逐步放慢,钢市将进入供需双弱阶段。

  2、生态环境部多次强调严禁环保限产“一刀切”,提出实施差异化应急管理,预计今年的环保限产力度较为灵活,限产对钢市供给的约束将有所削弱,但这一削弱可能加剧供强需弱的矛盾。

  3、综合来看,受秋冬季停限产与市场悲观预期影响,市场供需放缓,预计11月钢价呈整体下行趋势。

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