佳兆业集团(01638.HK)拟增发2亿美元高级票据，收益率12.25%，总认购超16亿美元
久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司 (Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟在原债券Kaisa 11.95% 2022N增发144A/Reg S、固定利率、发行规模2亿美元的高级票据，初始指导价12.0%区域，收益率12.25%，到期日2022年10月22日。该票据将于11月1日(T+3)交割，并于新加坡交易所上市。
据悉，该债券订单量超16亿美元，来自123个账户。投资者地域分布为：亚洲地区64.00%，欧洲25.00%，美国11.00%，投资者类型：资产/基金经理 98.00%，私人银行2.00%。
该票据由佳兆业集团直接发行，由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保，并由所有附属担保人提供股票质押，预期发行评级B2/B(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于对一年内到期的现有中长期债务进行再融资。发行后立即与原债券合并为单一系列。
原债券(ISIN: 144A tranche: US48300TAD46/Reg S tranche: USG52132BW96)于2019年10月22日发行，2022年10月22日到期，发行规模4亿美元，息票率11.95%。
本次发行由瑞士信贷担任独家全球协调人，瑞士信贷、巴克莱银行(B&D)、佳兆业金融集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
久期财经了解到，佳兆业集团控股有限公司成立于1999年，总部位于香港。作为中国大型综合性投资集团，佳兆业集团控股旗下拥有二十多家集团及专业公司，分公司超100家。
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