佳兆业集团(01638.HK)拟增发2亿美元高级票据,收益率12.25%

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  佳兆业集团(01638.HK)拟增发2亿美元高级票据,收益率12.25%,总认购超16亿美元

  

  久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司 (Kaisa Group Holdings Ltd. ,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟在原债券Kaisa 11.95% 2022N增发144A/Reg S、固定利率、发行规模2亿美元的高级票据,初始指导价12.0%区域,收益率12.25%,到期日2022年10月22日。该票据将于11月1日(T+3)交割,并于新加坡交易所上市。

  据悉,该债券订单量超16亿美元,来自123个账户。投资者地域分布为:亚洲地区64.00%,欧洲25.00%,美国11.00%,投资者类型:资产/基金经理 98.00%,私人银行2.00%。

  该票据由佳兆业集团直接发行,由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保,并由所有附属担保人提供股票质押,预期发行评级B2/B(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于对一年内到期的现有中长期债务进行再融资。发行后立即与原债券合并为单一系列。

  原债券(ISIN: 144A tranche: US48300TAD46/Reg S tranche: USG52132BW96)于2019年10月22日发行,2022年10月22日到期,发行规模4亿美元,息票率11.95%。

  本次发行由瑞士信贷担任独家全球协调人,瑞士信贷、巴克莱银行(B&D)、佳兆业金融集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

  久期财经了解到,佳兆业集团控股有限公司成立于1999年,总部位于香港。作为中国大型综合性投资集团,佳兆业集团控股旗下拥有二十多家集团及专业公司,分公司超100家。

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