三言财经10月29日消息,今日,36氪向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO(首次公开发行)招股书,将IPO发行价区间设定在每股美国存托股票14.5美元到17.5美元之间,拟发售360万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表36氪的25股A类普通股。
36氪已向承销商授予30天额外配售选择权,允许其额外购买最多54万股美国存托股票。若承销商完全行使额外配售选择权,则按IPO发行价区间的上限计算,36氪将通过此次IPO交易筹集最多7245万美元资金。36氪将在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)挂牌,股票代码为“KRKR”。
36氪的现有股东——包括滴滴出行的全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信资本的全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、和/或其附属公司——已经表示有兴趣以IPO价格在此次交易中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票。
瑞士信贷集团、中金公司为、AMTD Global Markets、Needham & Company, LLC和老虎证券(新西兰)公司将担任此次IPO交易的承销商。
在这份招股书中,36氪还披露了公司高管和董事的持股信息:首席执行官及联席董事长冯大刚实益持有164,445,601股普通股,持股比例为17.5%;创始人及联席董事长刘成城实益持有58,749,000股普通股,持股比例为6.2%;董事左凌烨持有62,688,000股普通股,持股比例为6.7%。
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