北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券2019年提前摘牌的公告

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●资金发放日:2019年10月24日

  ●债券停牌日:2019年10月28日

  ●债券摘牌日:2019年11月6日

  ●原债券到期日:2021年10月24日

  根据《北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权,债券持有人于回售登记日(2019年9月19日、9月20日、9月23日)对其持有的全部“16京运01”登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16京运01”债券回售申报的统计,本次回售申报有效数为1,200,000手,回售金额为1,200,000,000.00元(不含利息)。2019年10月24日北京京运通科技股份有限公司对本次有效登记回售的“16京运01”持有人实施回售,并支付了2018年10月24日至2019年10月23日期间的利息。

  “16京运01”已全部回售,并将于2019年11月6日在上海证券交易所摘牌。

  一、本期债券基本情况

  1、 债券名称:北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)。

  2、 证券简称:16京运01,证券代码:136788。

  3、 发行人:北京京运通科技股份有限公司。

  4、 发行总额和期限:本期债券发行规模12亿元,本期债券为5年期固定利率债券,附第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司于2019年9月11日披露了《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券票面利率调整的公告》(2019-045)及《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券回售实施的公告》(临2019-046),决定本期债券后2年票面利率上调至7.30%。本期债券的回售申报情况详见本公司于2019年9月25日披露的《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券回售申报情况的公告》(临2019-056)。

  5、 债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2116号文批准发行。

  6、 债券形式:实名制记账式。

  7、 债券利率:本期债券票面利率为4.00%,本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。根据本公司于2019年9月11日披露的《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券票面利率调整的公告》(临2019-045),本期债券后2年票面利率上调至7.30%。

  8、 计息期限:本期债券计息期限自2016年10月24日至2021年10月23日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年10月24日至2019年10月23日。

  9、 付息日:本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的10月24日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月24日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息。

  10、 信用等级:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

  11、上市时间和地点:本期债券于2016年11月1日在上海证券交易所上市交易。

  二、 债券停牌日及摘牌日

  1、债券停牌日:2019年10月28日

  2、债券摘牌日:2019年11月6日

  三、本期债券回售的相关机构

  1、发行人:北京京运通科技股份有限公司

  联系人:赵曦瑞

  传真:010-80803016-8298

  2、主承销机构:西部证券股份有限公司

  联系人:王琪斯

  传真:010-68588093

  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

  传真:021-58888760

  特此公告。

  北京京运通科技股份有限公司董事会

  2019年10月25日

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