中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919号”批复核准,中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的公司债券,分期发行。

  中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第一期发行,发行规模为不超过人民币40亿元,分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权;品种二以每5个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每5个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。

  2019年10月25日,发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一的首个周期的票面利率为4.03%,品种一的首个周期的票面利率为4.30%。

  发行人将按上述票面利率于2019年10月28日-10月29日面向合格投资者网下发行,具体认购方法请参见2019年10月28日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》。

  特此公告。

  发行人:中国铁建股份有限公司

  牵头主承销商:中信证券股份有限公司

  联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  联席主承销商:兴业证券股份有限公司

  2019年10月28日

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