赴美上市潜在案例快手;SPAC融资新渠道丨文银国际

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  网传国内著名短视频平台快手欲赴美上市,并计划在IPO前进行一轮以250美元估值的融资,筹集资金约10亿美金,腾讯将参与此轮融资。

  快手是北京快手科技有限公司旗下的产品,最早以Gif工具型应用起家,后于2013年7月转型为短视频社区。据相关数据统计,快手在2017年总注册用户就超过7亿人,同时还踏入“日活亿级俱乐部”,每天产生超过1000万条新视频内容。

  作为最早一批短视频平台,快手一经上线便受到多家著名投资机构的关注:

  2012年4月,快手获得晨兴资本A轮融资数百万美元;

  2015年1月,快手获得了数千万美元B轮融资,由红杉资本和晨兴资本联合投资;

  2016年3月,快手完成C轮融资,约为2.5亿元,由百度领投,红杉资本、晨星资本等跟投,当时估值为20亿美金;

  2017年3月,快手宣布完成新一轮3.5亿美元的融资,由腾讯领投;

  2018年4月,快手宣布完成新一轮4亿美元融资,由腾讯领投;

  2019年,快手即将完成新一轮10亿美元的融资,投资方还未公开。

  2017年,快手营收为80亿人民币,净利润7亿人民币,2018年营收为200亿人民币,虽然营收翻了两倍多,但也仅是达到盈亏平衡,原因是抖音在短视频市场用户的快速增长,使得快手的获客成本变得更高。

  抖音异军突起,快手急需改变

  国内短视频起步于2011年,随后的几年,在增量市场逐渐饱和以及政策的打压下,不管是曾经连续24天蝉联App Store免费总榜冠军的美拍,还是红极一时的内涵段子,都逐渐走向没落,如今的短视频市场基本被快手以及所抖音所占领。

  截至到2019年7月,抖音的国内日活跃用户已超3.2亿,5月份快手官方宣布的日内活跃用户为2亿,可见两者之间的用户量差距还是不小的,即使用户集中,快手在用户量上也难以比肩抖音。

  国外市场上,据国外统计平台Sensor Tower报告显示,在2019年第一季度,抖音海外版Tik Tok全球下载量总和超过11亿次,而快手的海外版目前在巴西的DAU仅有300万的下载量,虽然快手即将重启海外市场,但抖音已抢的先机,快手想后来居上难度不小。

  以前有人提出快手和抖音能不能像滴滴和快的一样选择合并,但快手背后的大股东腾讯曾提出入股或者收购抖音,均遭到张一鸣的拒绝,所以快手和抖音最后合并的几率很低。另外,腾讯与快手的关系也是比较暧昧的,腾讯旗下还有微视这个短视频品牌,从前不久微视的推广活动来看,腾讯并不打算放弃微视,这或许与投资快手有所冲突,毕竟双方是竞品关系。

  综上所述,快手想快速赴美上市一方面是出于自身发展的需要,另一方面也是为了快速融到资金来夺回被抖音抢占的市场,毕竟目前快手在和抖音的竞争中属于落后的状态,所以赴美上市刻不容缓。

  赴美上市的方式很多,SPAC的速度较快

  美国股市是一个较为开放和成熟的市场,共有6种可以赴美上市的方式,企业可以根据自身具备的条件以及需求来选择通过哪一种方式登录美国主板市场,例如现阶段的快手追求的是快速上市,那么SPAC赴美上市的方法则是最适合它的。

  SPAC中文名叫做特殊目的收购公司,也叫作空头支票公司,是一种另类的并购上市方式,最快三个月内即可完成上市,快速拿到IOP融到的资金,且后续的再融资能力强,并购后企业可以占董事会绝大部分人数,管理经营不受影响。

  2017年2月14号,纳斯达克SPAC上市公司E-compass Acquisition Corp.(ECAC)与美国中国城超市集团(NEW YORK MART GROUP)合并成功,成为美国第一家挂牌上市的华人超市集团,并购成功的新公司自动获取上市地位,交易代码为IFMK,市值最高时为5.5亿美元,据统计,两家公司从提出并购到正式合并的仅用了一年。

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