山东省金融资产管理股份有限公司公司债券受托管理人临时报告

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  发行人

  山东省金融资产管理股份有限公司

  山东省济南市高新区颖秀路1237号

  债券受托管理人

  广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  签署日期:2019年10月22日

  声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》、《山东省金融资产管理股份有限公司公开发行2017年公司债券受托管理协议》、《山东省金融资产管理股份有限公司公开发行2017年公司债券债券持有人会议规则》、《山东省金融资产管理股份有限公司非公开发行2017年公司债券受托管理协议》、《山东省金融资产管理股份有限公司非公开发行2017年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东省金融资产管理股份有限公司出具的相关说明文件等,由山东省金融资产管理股份有限公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  经上海证券交易所“上证函[2017]1366号”无异议函许可,山东省金融资产管理股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)获准面向合格投资者中的机构投资者非公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。2018年3月26日至2018年3月27日,发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)(债券简称“18鲁金01”,债券代码“150204”),发行规模为12亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2018年6月14日至2018年6月15日,发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第二期)(品种一:债券简称“18鲁金03”,债券代码“150472”;品种二:债券简称“18鲁金04”,债券代码“150473”),发行规模为18亿元,其中品种一为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为14亿元;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为4亿元。截至本报告出具日,上述债券尚在存续期内。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]427号”文核准,山东省金融资产管理股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。2018年4月23日至2018年4月24日,发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(债券简称“18鲁金02”,债券代码“143591”),本期债券发行规模为10亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日,上述债券尚在存续期内。

  2019年10月14日,发行人发布了《山东省金融资产管理股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》。据该公告披露,截至2019年9月30日,发行人借款余额约为人民币301.31亿元,较公司2018年末借款余额268.78亿元增加32.53亿元,占2018年末经审计净资产119.25亿元的比重为27.28%。

  发行人2019年9月末较2018年末各类借款余额变动情况及占公司2018年末经审计净资产比例情况如下:

  一、银行贷款新增0.71亿元,占2018年末净资产比例为0.60%。

  二、发行债务融资工具新增0.00亿元,占2018年末净资产比例为0.00%。

  三、发行债券新增40.00亿元,占2018年末净资产比例为33.54%。

  四、其他借款新增-8.18亿元,占2018年末净资产比例为-6.86%。

  上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加及发行债券所致,均属于公司正常经营活动范围。截止本报告出具日,发行人经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常。发行人将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

  上述财务数据除2018年末净资产外,均未经审计,请投资者注意。

  发行人当年累计新增借款超过2018年末经审计净资产20%,根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,中信证券作为18鲁金01、18鲁金02、18鲁金03、18鲁金04的受托管理人,出具本临时受托管理事务报告。

  中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款情况,并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

  债券受托管理人:中信证券股份有限公司

  2019年10月22日

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