浦发银行(600000.SH)伦敦分行拟发行美元绿色债券

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  浦发银行(600000.SH)伦敦分行拟发行美元绿色债券,10月21日起于法兰克福、巴黎、伦敦召开投资者会议

  

  久期财经讯,上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd,简称“浦发银行”,600000.SH,穆迪:Baa2,标普:BBB,惠誉:BBB)伦敦分行拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押绿色债券。

  该债券属于浦发银行50亿美元的“欧元中期票据计划”的一部分,预期发行评级BBB(标普)。该票据募集的资金将将用于资助和/或再融资属于银行绿色债券框架中定义的合格绿色资产类别的资产或贷款,符合绿色债券的原则已经被Sustainalytics在其乙方意见中确认。

  浦发银行伦敦分行已委托花旗集团、东方汇理、浦发银行和浦银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中国银行、建银国际、工银伦敦、荷兰国际、澳新银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,东方汇理为其唯一的绿色结构顾问。

  浦发银行伦敦分行将在10月21日起,于法兰克福、巴黎、伦敦召开一系列的固定收益投资者会议。

  上述票据还获得了气候债券标准(“CBS”)下的气候债券发行前认证。气候债券倡议的气候债券标准委员会(“CBI”)于2019年9月24日批准了债券的认证。

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