广州汽车零部件产业发展 五大产业园还需发力突围

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  第五届广州国际汽车零部件及售后市场展览会(AAG)10月11日至13日在广州保利世贸博览馆举行,来自多个国家和地区的1478家企业参展,其中不乏众多广州本土企业。汽车工业产值排名全国前列的广州,汽车零部件产业发展现状如何?未来又有何规划?

  7家中国汽配企业上榜全球百强,

  没有广州企业

  目前,广州形成了东部、北部和南部三大汽车产业集群,2018年产能分别是76万辆、62万辆和121万辆。以整车制造业为核心,向上延伸至汽车零部件及相关工业,向下延伸至服务贸易,广州整车制造产业为汽车零部件提供了产业基础和市场支撑。

  三大集群中布局有多家零部件制造企业,2016年数据显示,东部以黄埔、增城为主线,集聚了200多家汽车零部件企业;北部在花都汽车城及周边,集聚180多家汽车零部件企业;南部围绕南沙广汽丰田和番禺广汽集团乘用这两家整车企业,集聚了130多家汽车零部件企业。此外,广州全市范围内还分布有多家汽车维修及配件、汽车养护、汽车物流等与汽车相关的企业。

  南都记者在展览现场看到,近1500家企业来自全国各地,广州本土参展企业中,有不少从事汽车零部件出口贸易的企业。“广州有港口,出去容易,在广州聚集了很多零部件制造和贸易企业,我们做贸易。”位于越秀区的某汽配有限公司负责人张先生说。

  值得注意的是,广州有数量众多的汽车零部件企业,但缺乏强竞争力的大企业。《美国汽车新闻》(Automotive News)发布的2019全球汽车零部件配套供应商百强榜中,7家中国企业上榜,这其中没有广州企业;由国内专业媒体发布的2018“国内汽车零部件企业百强”前十中,也没发现广州企业的身影。业内人士指出,广州本土汽车零部件制造企业在竞争中并不具备优势,广州汽车零部件产业发展任重道远。

  广州也意识到需培育竞争力强的汽车零部件企业了,在市政府2018年发布的《广州市汽车产业2025战略规划》中就提出目标,到2020年要形成1-2家产值规模进入中国前十名的汽车零部件企业集团;到2025年,形成3-4家产值规模进入全球前五十名的汽车零部件企业集团。可惜,至2018年,这一步目标还未实现,零部件产业仍有很大发展空间。

  产值持续增加但增速下降

  在整车制造业的带动下,广州汽车零部件产业发展还是有目共睹。根据广州市社会科学院发布的《广州蓝皮书:广州汽车产业发展报告(2019)》显示,2018年,广州汽车制造业工业产值进一步增长,规模以上制造业产值达到5489.89亿元,增长6.1%,占广州规模以上工业总产值比重达到30.1%。 这其中,汽车零部件制造业产值达到1468.57亿元,同比增长6.3%。近5年间,广州规模以上汽车零部件制造业产值保持较好的增速,从2013年的897亿元增至去年的1468.57亿元。

  不过,去年广州汽车零部件制造业产值同比增长6.3%,增速却较往年下降8.1个百分点。同样来自该报告的数据,广州汽车零部件及配件制造业投资在近几年持续下滑,2013年至2018年间未有正增长,其中2015年出现两位数的下降。

  作为汽车产业的重要两环,在有的国家和地区,汽车零部件产业比汽车整车产业还要大。据中国汽车技术研究中心和中国汽车工程学会零部件产业研究会于去年发布的《中国汽车零部件产业发展研究》显示,我国汽车行业整零规模比约为1:1。从2018年广州汽车产业数据可以发现,广州汽车零部件制造业产值占比还不大,和整车产业产值相比要小很多,可以说,广州汽车零部件制造业要比汽车整车制造羸弱。

  2018年,汽车市场不甚理想,我国汽车产销低于预期,汽车企业经济效益增速放缓,汽车零部件产业亦受到影响。“整个汽车行业是如此,我们做汽配的,有的企业销售额在增长,但也有在下降的。”张先生介绍,在越秀区有集聚有一批从事汽配外贸的企业,近几年有的已关门不做了。“我们企业销售三成国内,七成国外,去年销售额是增长的,但增速下降了一些。”谈到未来,张先生看好国外市场,前年去埃及参展,就对接了不少当地企业。

  展会上,来自安徽芜湖一家从事汽车零部件制造和出口的企业负责人汪先生介绍,公司销售额近两年有下降,高峰期的时候一年有约6000万的销售额,去年近3000万,预计今年也是这个规模。“业务主要分布在南美和中东,现在正在拓展南非的业务,国际形势和汇率变化对我们影响比较大。”汪先生说,“明年的话,我们的销售额应该还能保持这个规模,因为客户已经相对成熟和固定了。”

  致力打造汽车零部件产业

  “当前,中国汽车行业的利润正逐渐从整车销售的价值链前端向价值链的后端转移,包括汽车配件、汽车金融和出行服务在内的市场将持续旺盛增长,尤其是我国在由汽车制造大国迈向汽车强国的过程中,对零部件企业提出了更高的要求。”中国机械国际合作股份有限公司总经理赵立志在展览会上如是说。

  实际上,广州早年就提出要打造汽车零部件产业。2016年,广州出台《广州国际汽车零部件产业基地建设实施方案》,出资25亿元在现有产业基础上,选址番禺、增城、花都、南沙和从化建设新产业园区,力争2020年汽车零部件产业基地新增产值2000亿元,关键零部件本地化率80%。当然,从目前的情况来看,要实现这一产值目标,难度比较大。

  在广州市政府2018年发布的《广州市汽车产业2025战略规划》中提到,广州传统汽车关键零部件技术比较落后,要加强整零协同发展,实现关键核心零部件取得突破。并提出要在发动机、自动变速箱、电喷系统、ABS等电子控制系统取得突破,建立智能网联新能源汽车核心零部件产业集群,逐步培育本地核心零部件企业。

  今年7月市工信局公布的《广州市推进汽车产业快速转型升级的工作意见(征求意见稿)》,汽车零部件再被重点提及:到2025年,广州要形成较强的核心零部件供应体系,配套能力涵盖内燃动力汽车、混合动力汽车、新能源汽车和智能网联汽车产业链条体系。

  从出台的和汽车产业相关的政策来看,广州近年一直致力于打造汽车零部件产业,并有较为清晰的目标。政策中还明确了财政支持,比如《广州国际汽车零部件产业基地建设实施方案》就提出,对于新引进的汽车零部件企业,每家最高奖励5000万元。

  差异化打造5大园区

  近年广州出台的关于汽车零部件产业发展的政策,具备一定的延续性,以上文件中,都着重提到要构建广州国际汽车零部件产业基地,这也是广州致力于打造的目标。

  3年前出台的《广州国际汽车零部件产业基地建设实施方案》就提出,广州要在现有产业基础上选址番禺、增城、花都、南沙和从化建设5个产业园区,5个园区的建设一直出现在此后广州汽车产业发展的相关政策中。

  按照规划,这5个产业园区按照差异化原则发展。番禺园区重点构建中国品牌、欧美系及新能源乘用车等多元化汽车零部件基地。增城园区重点构建汽车核心零部件、新能源汽车关键零部件生产基地,发展智能多车型共线柔性汽车生产装备,建设汽车及高端零部件研发、检测、出口基地。花都园区重点构建汽车核心零部件、新能源汽车关键零部件、零部件再制造、国际汽车创新谷。南沙园区重点构建新能源汽车及关键零部件基地,打造区域零部件出口基地。黄埔园区重点构建汽车核心零部件与电子信息、北斗导航、物联网、新材料产业融合发展示范基地,发展新能源汽车高效动力电车、电机、电控等关键领域。从化园区重点发展商用车、新能源汽车及汽车零部件产业。

  2018年7月1日起,我国降低汽车整车及零部件进口关税,汽车零部件行业挑战与机遇并存。汽车工业产值规模在国内特大汽车城市的排名第三位的广州,汽车零部件产业的发展,与其他城市无疑还有较大差距,也仍有很大发展空间。

  采写:南都记者 蒋臻 实习生 佟彤

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