17家民营银行实力比拼：微众银行龙头 中关村银行总资产反下滑

民营银行审批停摆两年后再现开业潮

出品：每日财报

作者：石伟强

9月28日，江西首家民营银行——江西裕民银行正式成立，成为我国第18家正式运营的民营银行。据了解，裕民银行注册资本20亿元，由正邦集团有限公司、江西博能实业集团有限公司等9家民营企业发起设立，从获批到正式开业，仅仅用了4个月时间。

不久前，上市公司红豆股份发布公告称，公司参与发起的无锡锡商银行股份有限公司筹建事宜获中国银保监会批复，拟注册资本为20亿元。这将是国内第19家民营银行。

今年2月，政府提出要深化金融供给侧结构性改革；指出构建多层次、广覆盖、有差异的银行体系，增加中小金融机构的数量和业务比重。在金融新定位下，民营银行的扩容有望提速。

行业人士高呼：民营银行将再次迎来春天。

不过《每日财报》也注意到，尽管民营银行迎来政策上的宽松环境，但是因开业时间的差距、自身定位、股东支持以及业务模式的不同，已经开业的17家民营业绩内部业绩分化明显。

1 16家盈利不及微众银行一家

这17家开业的银行中，微众银行是无可争议的老大。

由于17家民营银行的今年中期业绩尚未公布全面，我们以2018年的数据来做评估。根据《每日财报》的统计，2018年微众银行净利润24.74亿元，而其他16家民营银行盈利只有19.78亿元，不及微众银行一家24.7亿元的利润。

盈利排名前五的，还有网商银行、新网银行、华润银行以及三湘银行，去年利润分别由6.7亿、3.68亿、3.27亿以及1.53亿。

有盈利过亿的银行，也有尚未盈利的银行。譬如吉林亿联银行和福建华通银行。不过经过半年的努力，这两家都实现了盈利。今年上半年吉林的亿联银行已经扭亏为盈，盈利0.51亿元。华通银行从去年同期亏损0.26亿元增长至今年上半年的0.04亿元。

今年上半年，从净利润增速来看，三湘银行的增速最大，同比高达21.71倍，这与其2018年同期净利润仅为0.07亿元的较低基数有关。在整体向好的趋势中，也有诸如中关村银行、华瑞银行与客商银行这三家银行的净利润呈现负增长，分别为-4.17%、-15.06%与-28.57%。

2 中关村银行总资产上半年减少近30%

从总资产的角度来看，微众银行以2200亿元的资产仍然是遥遥领先。排名第二的网商银行不过958.64亿，第三的富民银行有370亿。

当然也有总资产不足百亿的民营银行，分别为华通银行以及新安银行，总资产为42.36亿、40.26亿元。

值得肯定的是，今年上半年，在政策的大力支持下，民营银行也在快速增长。去年年末，总资产超过400亿元的只有阿里巴巴和腾讯旗下的微众银行和网商银行。到了今年上半年，在披露的10家银行中，新网银行、三湘银行、苏宁银行三家银行总资产都超过了400亿元。

但是，《每日财报》也注意到，在众多民营银行中，截至2019上半年，中关村银行总资产96.97亿元，不增反降，较2018年末下降26.28%。同时，上文也提到了上半年净利润也出现了下滑。

《每日财报》从中关村银行大股东——用友网路披露的公开信息来看，截至2019年6月末，中关村银行总资产为96.97亿元，较2018年末的131.54亿元下降26.28%；总负债为55.77亿元，较2018年末的90.59亿元下降38.44%。

中关村银行缘何与民营银行上升大势背离？

公开资料显示，北京中关村银行成立于2017年7月，是北京首家获批开业的民营银行，由用友网络、碧水源、光线传媒、东方园林等11家中关村知名上市公司共同发起建立。其中，用友网络为该行第一大股东，持股比例为29.80%；碧水源、光线传媒和东方园林分别位列第二和并列第三股东之位，持股比例为27%、9.9%和9.9%。

据了解，北京中关村银行以服务“三创”(创客、创投、创新型企业)为根本宗旨，科技金融为最大特色，利用平台+用户的模式，变客户为合作伙伴，变客户为用户。

但是，令市场大跌眼镜的是，该行开业三个多月王萌行长就辞职了。直到一年后，新行长肖瑞彦才上任。

3 吉林亿联银行的逆袭

在已经公布上半年业绩的10家民营银行中。吉林亿联银行可谓是逆袭成功。

半年报显示，2019年上半年，亿联银行资产总额281.24亿元，对比2018年的134.36亿元增长109%；营业收入4.51亿元，对比2018年全年上涨178%，同比2018年上半年的4701万元增长859%。2019年上半年，亿联银行净利润5062.2万元，实现扭亏为盈。

这也是自2017年开业以来，亿联银行首次盈利。开业当年，亿联银行没能迎来“开门红”，亏损0.57亿元，2018年亏损加剧为1.49亿元。

在2018年年报中，亿联银行计划在2019年扭亏为盈，实现净利润9500万元，而上半年亿联银行已经盈利超目标的一半。

另外，在2019年上半年，亿联银行的存款、贷款规模都有着量的飞跃。报告期期末，亿联银行资产总额为281.24亿元，期初为134.36亿元，其中贷款总额为179.58亿元，期初为51.9亿元。同期期末负债总额为262.81亿元，期初为116.42亿元，其中存款总额为239.56亿元，期初为86.56亿元。

亿联银行的大发展，与股东美团支持密不可分。借助股东与合作伙伴的优势，亿联银行在信贷业务上加速发展——一是美团新增客户269万，新增贷款余额约97亿元；二是京东新增客户687万，新增贷款余额约19亿元；三是百度新增客户超过10万，新增贷款余额约3.45亿元。

4 民营银行有望迎来春天

在2019年2月，银保监会对外发布《关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》，其中指出——银保监会及派出机构继续按照“成熟一家、设立一家”的原则，有序推进民营银行常态化发展。

此举说明了民营银行将获得更多的政策红利，也是对于民营银行这类新兴金融机构所取得成功的极大认可。在过去的三四年时间内，民营银行帮助众多的小微企业解决融资难题，并促使更多的个人用户获得金融服务，充分体现出普惠金融的服务理念。

不容忽视的是，尽管我国民营银行的运作模式逐步成熟，但受制于“一行一店”的限制，在发展规模和业务创新等方面，尚未发挥出新兴金融机构的独特价值。尤其是我国处于国际贸易形势复杂多变、小微实体企业融资困难的宏观环境下，具有实业股东背景的民营银行更需要破除地域管制这一掣肘。

从监管角度来看，未来对于发展方向明确、目标客群精准的民营银行申请机构，将逐步加快审批速度，促使我国形成更加多元化的金融服务体系，推动普惠金融服务的更快更好发展。