九州通医药集团股份有限公司关于控股股东办理完成股票担保及信托登记(第二期)相关手续并拟解除股权质押的公告

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 可交换公司债券(第二期)进展情况:楚昌投资已于2019年10月11日完成6,000万股股票在担保及信托财产专户的相关登记手续工作,专户受托管理人为海通证券股份有限公司,股票信托登记期限为本期债券存续期。

  ● 控股股东及一致行动人股权质押比例预计下降情况:本次可交换债券发行完毕并偿还股票质押借款后,预计将解除质押股票12,846万股(含10月10日解除质押股份5,291万股),在不考虑其他因素影响的情况下,后续公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票的质押比例将从当前的75.62%下降至69.40%。

  九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)为了优化债务结构,降低股票质押比例,拟以其持有的公司部分A股股票为标的用于非公开发行3年期、不超过10亿元可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”),所募集的资金拟将用于偿还前期股票质押融资款项及相关债务(第一期募集资金5亿元已于2019年9月30日到达募集资金使用专户,详见公告编号:临2019-092)。本次可交换债券的初始换股价格为19.75 元/股,如果投资者换股成功后,将会降低楚昌投资及一致行动人的资产负债率(详见公告编号:临2019-089)。

  本次可交换债券采用股票担保及信托形式分期发行,第二期拟发行的可交换债券额度不超过5亿元,名称为楚昌投资集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第二期)。2019年10月11日,公司收到楚昌投资的通知,楚昌投资已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成6,000万股标的股票在“楚昌投资-海通证券-19楚昌EB02担保及信托财产专户”的相关登记手续工作,专户受托管理人为海通证券股份有限公司,股票信托登记期限为本期债券存续期。本次信托登记完成后,楚昌投资直接持有本公司161,113,898股A股股份,约占本公司已发行股本总数的8.58%,通过担保及信托专户间接持有12,350万股(含第一期划转至专户的6,350万股)。

  本次可交换债券发行完毕并偿还股票质押借款后,预计将解除质押股票12,846万股(含10月10日解除质押股份5,291万股),在不考虑其他因素影响的情况下,后续公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票的质押比例将从当前的75.62%下降至69.40%。

  公司将密切关注楚昌投资本次可交换债券的发行进展情况,并根据相关规定对本次可交换债券发行进展及募集资金到账后的解除股票质押情况等事项及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月12日

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