中粮资本借壳中原特钢:旗下信托曲线上市 牵出超23亿未决诉讼

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  华夏时报(chinatimes.net.cn)记者陈锋 见习记者 冯超男 北京报道

  10月7日,中原特钢(002423.SZ)公告称,自2019年10月8日起,公司证券简称由“中原特钢”变更为“中粮资本”,公司股票代码保持不变。

  中原特钢在公告中提到,公司重大资产重组完成后,中粮资本投资有限公司(简称中粮资本)已成为公司全资子公司。而中粮资本是以农业金融为特色,拥有信托、期货、保险、银行等业务的金控平台。

  有市场人士指出,虽然央行在今年8月发布金控征求意见稿对外征求意见,但是还没有正式落地实施。未来相关政策的发布可能影响到中粮资本对金融业务布局。

  中原特钢更名 注入资产211亿

  《华夏时报》记者了解到,此次中原特钢重大资产重组历经近两年时间。

  2017年10月26日,中原特钢公告称,接到控股股东中国南方工业集团公司(下称“南方工业”)通知,称其有重大事项涉及公司,可能涉及其持有股份发生变动及控制权的变更。

  中原特钢宣布,自公告(2017年10月26日)之日起停牌。但对于控股股东具体的筹划,中原特钢未做过多叙述。

  直到2018年1月,中原特钢披露,南方工业筹划将其持有的3.39亿股(占公司总股本的67.42%)股份无偿划转至中粮集团。

  同年4月13日,该股份转至中粮集团的证券过户登记手续办理完成。中粮集团成为中原特钢控股股东,持有67.42%的股权。时隔11天(4月24日),中原特钢对外披露资产重组方案。

  其中,在重大资产置换上,中原特钢的全部资产负债作为置出资产,作价16.62亿元,与中粮集团旗下中粮资本64.51%股权的等值部分进行置换。

  中粮资本64.51%股权经上述资产置换后的差额部分由中原特钢向中粮集团发行股份购买。同时,中原特钢向弘毅弘量、温氏投资、首农集团、结构调整基金、宁波雾繁、航发资产、上海国际资管发行股份购买其合计持有的中粮资本 35.49%股权。上市公司向交易对方发行股份支付交易对价195.24亿,占注入资产交易价的92.16%。

  据此,此次交易价格合计211.86亿元。交易完成后,中原特钢持有中粮资本100%股权。值得注意的是,该重组方案于2018年12月获得证监会通过。

  直到今年9月27日,中原特钢2019 年第二次临时股东大会同意将名称改为“中粮资本控股股份有限公司”,并变更公司经营范围。 10月8日,中原特钢证券简称更名为“中粮资本”。

  中粮系金融资产注入上市体系

  《华夏时报》记者了解到,2016年5月3日起,中原特钢因2014年、2015年连续两年净利润为负被实施“退市风险提示”。

  为了解决退市危机,中原特钢采取各项减亏增利措施,到2016年末,归属于上市公司股东的净利润为正值,达到519.79万元,因此摘掉“帽子”。

  有关业内人士向《华夏时报》记者表示,中原特钢原有钢材业务出现疲软,经营力不从心,在这之后计划与中粮的重组。中粮资本所控股、持股的金融机构主营业务面向三农,相对其他金控机构经营综合类业务风险要小很多。

  公开资料显示,中粮资本主要以中粮集团产业链为依托,成为以农业金融为特色,拥有信托、期货、保险、银行等多项业务的金控平台。

  具体而言,中粮资本持有中粮信托76.01%股权、中粮期货65%股权、中英人寿50%股权、中粮资本(香港)100%股权、龙江银行20%股份。

  互联网金融专栏作家毕研广向《华夏时报》记者表示,中粮资本的借壳上市从其布局的业务上来讲,没有很大的问题。毕竟,控股的金融机构主营业务面向的是三农经济,支持三农的发展,符合相应的政策。

  不过他认为,潜在的风险在于,关于金控的整治还在进行中,央行在今年8月已经发布相关的金控征求意见稿对外征求意见,但是还没有正式落地实施。未来相关政策的发布可能会细化金控公司对金融公司的控股、持股,会影响到中粮资本对金融业务的布局。

  2015年至2017年,中粮资本实现营收分别为47.1亿元、66.5亿元、80.7亿元,对应归属于母公司所有者的净利润为6.62亿元、8.6亿元及10.9亿元。

  截至2017年末,中粮资本的负债达356亿元。另中粮资本2019上半年实现营业总收入57.3亿元,同比增长17.9%;实现归母净利润5.5亿元,同比下降5.5%。

  简而言之,通过资产重组,中粮资本借助中原特钢登陆A股市场,中粮系信托、期货、保险、银行等实现上市,特别是中粮信托。《华夏时报》记者了解到,除了中粮信托外,今年英大信托、百瑞信托均计划曲线上市。

  中粮信托踩雷东方金钰、龙力生物等

  事实上,金融业务一直受到监管层重视。针对中粮资本借壳中原特钢一事,2018年10月29日,证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中向中原特钢提出了22个问题,其中有12个问题涉及中粮信托,包括诉讼、仲裁进展、投资股票情况等等。

  在中原特钢回复公告中,《华夏时报》记者注意到,中粮信托涉及12综1000万元以上重大未决诉讼,其中1综中粮信托作为被告,其余11综诉讼中粮信托均为原告。被告中为业内所熟悉企业包括上海华信国际集团有限公司(下称“上海华信”)、中国青旅实业发展有限责任公司(下称“中青旅实业”)、山东龙力生物科技股份有限(下称“龙力生物”)、东方金钰股份有限公司(下称“东方金钰”)、中科建设开发总公司(下称“中科建设”)等。

  值得注意的是,这11综诉讼中的绝大部份,中粮信托作为原告向法院提起诉讼及财产保全申请,涉案金额为23.29亿元。

  公开资料显示,上海华信已被列为失信被执行人,旗下上市公司华信国际进入退市整理期;中青旅实业被债权人申请破产;龙力生物于2018年1月被证监会立案调查;昔日的”翡翠第一股”东方金钰同样被列为失信被执行人;中科建设频现债务违约。

  另外,据公开报道显示,2019年7月,中粮信托还踩雷精功集团,涉及借款本金及相关利息2.8亿元。中粮信托2018年报显示,截至2018年末,自营资产不良率达到22.04%。

  《华夏时报》记者就前述情况致电中粮集团,客服人员将电话转接至中粮信托,相关工作人员表示,不能接受采访,并告知中粮资本某工作人员电话。记者随即拨打该工作人员提供的电话,但被提示为空号。记者再次致电中粮集团,对方将电话转至负责对外部门,不过电话无人接听。

  编辑:刘春燕 主编:陈锋

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