鲁大师上市首日涨近200%,港股打新势在必行

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  其实,很多人都不知道,港股打新的中签率远高于A股,运气好的话,收益也是挺高的。近期上市的$百威亚太(01876.HK)$简直是让人眼馋不已,百威亚太上市之后直接连涨五天,涨幅最高达20%。

  今天上市的运动品牌商$滔搏(06110.HK)$最高涨幅11.51%,而另外一只新股——$鲁大师(03601.HK)$,涨幅更是接近200%,市值突破20亿大关,成交额接近8亿港元,换手率超过50%,真是让人心痒难耐。

  

  图片来源:富途牛牛

  估算一下之后发现,按照今年年底港股有望回暖,打新收益还是有可能的。

  而且,在港股上市的公司,不少都是大家熟悉的企业,比如去年的小米和美团,近期的百威亚太和360旗下的鲁大师,还有未来两个月即将可能「二次上市」的阿里巴巴。

  那对于普通投资者来说,如何才能投资港股,并有所斩获呢?

  今天就来给大家科普一下——港股打新。

  什么是港股打新

  首先,我们还得了解一个前提——什么是「港股打新」。

  这里再给新手朋友们科普一下:和A股打新一样,港股打新就是参与申购在香港上市的新股。

  查了一下最近两年,港股打新的收益还挺不错的:

  2017年是公认的港股牛市,恒指年内升幅超过3成,冠绝全球。指数更是超过30000点,逼近10年前金融海啸前的高位。 然而,2018年的港股步入熊市,全年跌幅达3成。牛熊剧烈转换,阴跌、爆雷、踩踏、损失,成为18年挥之不去的阴霾。

  不过,对比这两年的港股牛熊,却发现港股打新仍旧是相当稳妥的投资策略。

  2018年,港股发行了200多只新股,如果你每只都打1手(最简单的打新方法),且都中签,在上市首日收盘价卖出,平均收益率有50%左右。通俗易懂地说,假如你投入4万港币本金打新,一年可以通过港股打新获利2万港币。

  这样的收益率,绝对是跑赢市场上大多数投资的,但这样的好机会,参与的人并不多。

  一方面,是因为大家对港股打新还不了解;

  另一方面即便了解,也因为担心操作手续复杂,望而却步。

  那港股打新具体怎么操作?它和A股打新有什么区别?普通人适不适合参与呢?

  今天,我们就来快速了解一下。

  港股打新简介 1、参与门槛低

  A股:开完股票账户,还需要持有一定股票市值(不低于1万元)才可以参与打新。

  港股:没有持仓要求,只要开了港股账户就可以打新。

  2、 资金成本低

  香港新股认购至少要一手,一手新股的金额大多数是在3000到5000元港币,因此只要有5000元即可参与,考虑有时新股同时发行,一般账户新股只要有3到4万港币就基本能申购所有新股。

  3、中签率高

  A股:新股中签率比较低,大约是0.03%(平均1万人里有3个能中),难怪很多人吐槽,自己打了一年新股都没中。

  港股:新股中签率比较高,每1手的中签率在60%左右(平均100个人里有60个能中)。

  来看看2017年和2018年港股的打新战绩:

  

  4、上市首日没有涨跌幅限制

  A股:新股上市当天基本都涨,涨幅上限是44%左右。

  港股:新股上市当天有涨有跌,且没有涨跌幅限制。

  与A股不同,香港新股首日上市存在破发可能,且没有涨跌幅限制。2018年首日跌幅最大的是创升控股,跌幅45.6%,涨幅最大的是毛记葵涌,涨幅高达431.7%。

  所以,港股打新并不像A股那样稳赚不赔,而是收益和风险并存。如果你能做好风险承受的心理准备,严格控制投入的本金比例,它也会是个不错的投资机会。

  5、打新小结

  港股打新门槛低、成本低、中签率高和新股首日上涨概率大,每个账户2万港币即可申购所有新股,剔除交易成本,基本上每年账户的年化收益在50%左右。2019年随着打新参与者数量的增加,预计年化收益会下降,但不管怎么说,港股打新还是一个相对稳定收益的办法。

  港股打新全流程 1、港股账户

  首先,你还需要开一个港股证券账户。现在开户渠道也很多,不少都能在线上完成操作。我们可以选择一些比较知名的互联网券商,比如我和朋友选了富途,用户体验挺友好的。

  开户资料也不复杂,只是身份证+一张内地银行卡,几分钟就可以完成开户流程。

  2、账户入金

  与A股打新中签了再缴款不同,港股打新需要你先缴款。

  所以要参与打新的朋友们,需要提前在账户里准备一笔现金用于申购,未中签的话,资金会自动退回。

  假设每只新股只打1手,算下来账户里大约要准备2万港币左右,基本就能申购到全部新股了。

  3、新股认购

  香港新股的认购期一般是3到4天,支持现金认购和孖展认购(融资认购,最高1:9),认购最低为一手,上不封顶。在认购期间通过APP即可操作,注意香港认购新股是要收手续费的(不管是否中签)。

  4、中签查询

  新股配售结果一般是上市前的交易日公布,券商会通过邮件、短信通知中签结果,当然,谨慎起见,在公布当天下午两三点登陆APP查看持仓,这是最为准确。

  总结一下,完整的港股打新流程,大致就是这两种:

  

  打新技巧

  与A股新股首日狂涨不同,香港新股首日上市有涨有跌,且新股首日波动幅度较大,因此,认购多少新股以及什么样的新股,在什么时机卖出,这些显得非常重要。

  首日卖出原则

  新股最好就是首日卖出,更早可以出现在暗盘。持有时间最多就是3天。千万不要把短期博弈当成长期投资。

  关于如何卖出,我们香港财经部门统计了2015-2018年港股首日表现时发现的一个现象:

  

  所以,我们可以参考开盘涨幅,设立2倍开盘涨幅止盈点。如果成交,就是赚的;不成交,收盘卖出即可。

  账户认购

  虽然香港新股的中签率不像大陆A股那么低,但中签率不同,热门股票一手中签率(一个账户申股新股一手的情况下的中签率)甚至低于10%以下,那么如何提高中签数量呢。

  首先我们了解一个规则,「基于优先保证一户一签的政策,新股分配会尽量保证每个参与者都能中签一手」,在这种机制下,一个账户申购一手的情况下,中签率(按中签量/认购量来计算)远高于认购多手的情况。

  在新股认购超量的情况下,配售结果基本就是上述描述的情况。因此,为了提高中签数量,以及提高资金效率,与家人一起开户,大家各自现金认购一手,综合资金成本利用率高。

  暗盘交易

  暗盘交易就是不通过交易所系统,而是通过某些大型券商自行设立的内部系统进行报价撮合。港股新股暗盘交易时间一般为新股正式上市日前一个交易日下午4时15分至6时30分。

  一般来讲,暗盘的表现对新股上市首日的表现具有一定的指示作用。

  

  可见,暗盘的表现与首日表现同向概率很大。作为投资者,一定要关注暗盘表现。

  因此,暗盘交易的好处在于:可以进行提前交易买卖,可以在暗盘时卖出止盈,或者暗盘时低价买入,在首日卖出。所以,最好选择有支持暗盘交易的券商。

  今年8月,富途证券率先拿下了香港证监会提供自动化交易服务(7号牌)金融牌照。并在随后宣布全量上线自主研发暗盘交易系统,成为全国首家推出自研暗盘系统的互联网券商。

  

  单说360鲁大师暗盘交易,富途证券成交额就已经达到658万,占全市场成交额15.8%,在四大自研暗盘券商中位列第二。如果打新的时候没有中签,在暗盘低点进场,今天同样可以赚到超过150%的收益!

  结束语:港股打新并非一成不变,但越早参与,获利空间越大,并且要及时应对变化,更换策略。

  编辑/Edward

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