运动经销商巨头滔搏国际登陆港股,上市首日股价涨逾10%

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  记者 罗盈盈

  国内最大运动经销商滔搏国际获资本市场的积极响应。

  10月10日,百丽国际旗下的运动业务板块滔搏国际控股有限公司,正式在港交所挂牌上市。首日开盘,滔搏国际股价平开,报8.5港元。

  但随后,该股股价一路攀升。截至当天上午11时,股价上涨10.35%至9.38港元,目前总市值达到约581亿港元。

  

  滔搏国际上市首日股价走势10月9日,滔搏国际公布其IPO发售价及配发结果:该股发售价确定为8.50港元,全球发行约9.3亿股,公司估计合计融资约76.22亿港元,资金用于投资科技创新、业务营运以及一般公司运作用途。

  据悉,公开配售申购人数为13295人,一手中签率100%,认购倍数约2.39倍。国际配售申购人数未披露,认购人数为适度超额认购。

  上市前夕,辉立证券暗盘交易曾显示其收报8.44港元,较招股价8.50港元跌0.706%。

  

  滔搏国际代理众多运动品牌的分销业务公开信息显示,中国服饰零售商百丽国际成立于1991年。滔搏国际是百丽旗下子公司,从1990年代开始涉足运动产品经营,代理耐克、阿迪达斯、PUMA、Converse等运动品牌的分销业务,拥有17个国际运动或户外品牌的经销权。

  其中,滔搏国际与耐克合作长达20年,是其全球第二大零售合作伙伴。

  同时,该公司是阿迪达斯在全球最大的零售合作商,双方建立长达15年的战略关系。在滔搏零售渠道的协助下,两大国际品牌的中国业务版图快速扩张。

  据咨询公司Frost&Sullivan的数据,以2018年零售额计算,滔搏国际目前是中国市场最大的运动鞋服经销商,市场份额达到15.9%。

  招股书显示,2016至2018财年,滔搏国际的营业收入分别为人民币216.9亿元、265.5亿元和325.6亿元,经调整年度利润分别为15.38亿元、18.10亿元、22.36亿元。

  此外,毛利率从2017年43.2%降至2018年41.7%。主要原因在于,早期运动零售行业库存水平较高,产品折扣力度加强。

  截至2019年2月28日,滔搏国际拥有8343家直营门店,其中98.8%为单一品牌门店。除了单品牌店之外,该公司还通过“Topsports”和“Foss”等名称经营多品牌店铺。

  在各品牌收入占比中,滔搏国际对耐克和阿迪达斯这两大主力品牌的销售收入有着极大依赖。

  截至2017年、2018年及2019年2月28日止年度,以及截至2019年5月31日止3个月,耐克和阿迪达斯两大品牌的销售额分别占总额的90.0%、89.4%、87.4%和88.8%。

  2007年,滔搏国际母公司百丽国际已经在港交所敲钟上市,公司市值一度超过1400亿港元。但此后的10年间,这家服饰零售巨头经历从快速扩张到业绩下滑的过程。

  2017年4月,百丽国际接受来自高瓴资本和鼎晖投资等收购人的要约,以总价453亿港元的金额完成港股私有化退市。当时,百丽国际创造了港交所史上最大规模的私有化交易。

  私有化前的财报显示,相较于连年亏损的传统鞋类业务,百丽的运动部门持续增长。

  根据2017财报,公司运动业务销售规模同比增长15.4%,占据总销售额的比例从48.3%上升到54.5%。随着中国运动风潮兴起,百丽运动业务占比已经超过传统鞋履。

  从2018年5月起,业内已经传出百丽旗下运动业务被拆分和赴港上市的消息。如今,时隔近一年半,滔搏国际终于正式登陆港股。

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